中原建业首次上市招股说明书.pdf

重 要 提 示 重要提 示 ：閣下如對本招股章程 的任何 內容有任何疑 問 ，應徵詢獨 立專業意見 。 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED 中 原 建 業 有 限 公 司 （於 開曼群島註冊成 立 的有限公司） 全球發售 全球發售 的發售股份數 目 ： 328,172,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數 目 ： 32,818,000股股份 （可予重新分配） 國際發售股份數 目 ： 295,354,000股股份 ，包括32,818,000股優先發售項 下 的預留股份 （可予重新分配及視乎超額配股權行 使與否而定） 最 高發售價 ： 每股香港發售股份3.20港元 ，另加1.0%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於 申請 時以港元繳足 ，多繳股款 可予退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 9982 聯席保薦人 獨家財務顧 問 聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列） 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列） CRIC SECURITIES CO. LTD 香港交 易及結算所有限公 司 、香港聯合交 易所有限公 司及香港 中央結算有限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性 亦不發表 任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生 或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本 招股 章程連 同本 招股 章程 附錄 五 「送呈 公 司註冊處處 長 及備查 文件」所 列 的文件 已根 據《公 司 （清 盤 及雜 項 條文 ）條例》（香港 法 例 第32 章）第 342C條的規定送呈香港 公 司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委 員會與香港公 司註冊處處 長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不 負責 。 預期發售價 將 由聯席全球協調人 （為其本身及代表香港包銷商）與本公 司於定價 日協定 。預期定價 日將為2021 年5 月24 日（星期一）或前後 ，且無 論 如何 不遲於2021 年5 月27 日（星期 四）。發售價 將不會 高於 每股發售股份3.20港 元 ，現 時預 期不會低於 每股發售股份2.40港 元 （除非另行 公 佈 ）。申請發售股份 的投資者必須於 申請時繳付最 高發售價每股股份3.20港 元 （除非另行 公佈 ），連 同1.0%經紀佣金 、0.0027%證監會交 易徵 費 及0.005%聯交所交易費 ，倘發售價低於每股發售股份3.20港元 ，則多繳款項可 予退還 。 聯席全球協調人 （為其本 身及代表香港包銷商）徵得本 公司同意後 ，可於遞交香港 公開發售 申請截止 日期 當 日上午或之前任何 時間 ，調