新希望服务首次上市招股说明书.pdf

新希望服務控股有限公司 New Hope Service Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號 : 3658 全 球 發 售 獨家保薦人及獨家全球協調人 聯席賬簿管理人 ：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 New Hope Service Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） : 200,000,000 : 20,000,000 : 180,000,000 : 4.70 3.80 1%0.0027% 0.005% : 0.01 : 3658 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已按照香港法例第32 章《公司（清 盤及雜項條文）條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招 股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司預期將於定價日以協議方式釐定最終發售價，定價日預期為2021 年5 月14 日﹙星期五﹚ 或前後，但無論如何不遲於2021 年5 月18 日（星期二）。發售價將不超過每股發售股份4.70 港元，且目前預期不低於3.80 港元。 倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司基於任何理由而未能於2021 年5 月18 日（星期二）前協定最終發售價，則全球發售將 不會進行並將告失效。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於 美國證券法及任何適用美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份現依據S規例透過離岸交易僅在美國境外提呈發售及出售。 香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份4.70 港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於4.70 港元則可予退還。 獨家全球協調人（代表包銷商）可在我們同意及視為合適的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前隨時減少香 港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即3.80港元至4.70 港元