车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海.pdf

车载摄像头行业分析报告：摄像头产业的下一蓝海 导读：无论是汽车产业的运作模式还是汽车所代表的生活含义都将会被改变,这 正如同智能手机的出现对手机产业的颠覆。智能机实现了人类线上生活的无缝连 接,而无人驾驶带来的是人类空间意义的无缝连接。 单车多摄像头，带来数倍市场空间 视觉系ADAS 使用摄像头采集图像信息，通过算法分析出图像中的道路环境。因 此，基于摄像头的视觉系ADAS 可以实现性路标识别、车道线感应、行人识别、 车辆识别等特殊功能，应用较为广泛。另外，同一个摄像头能通过调整算法融合 多种不同功能。成本和功能多样性带来视觉系传感器的巨大优势。 优势：摄像头传感器的造价低廉仅30-50 美金；某些ADAS 功能只能通过摄像头 进行实现；通过优化算法可以实现更多的功能. 挑战：对于极端恶劣的天气情况会有失效的可能；距离小于长距雷达，在测距上 缺乏优势；更多的应用需要更强的处理芯片；高画质视频产生的数据流需要更高 速数据传输手段（应用以太网、LVDS 等）带来成本上升。 全套ADAS 功能单车将安装6 个以上摄像头 根据不同ADAS 功能的需要，摄像头的安装位置也有不同。主要分为前视、后视、 侧视以及内置。实现自动驾驶时全套ADAS 功能将安装6 个以上摄像头，也带来 了车载摄像头传感器巨大的市场空间。 前视摄像头可以实现ADAS 主动安全的核心功能如车道偏离预警、车辆识别应用、 车辆识别、行人识别、道路标识识别等，应用较广是目前开发的热点。前视摄像 头一般安装在后视镜之后，采用55 度左右的镜头来得到较远的有效距离。前视 摄像头已经涉及到主动安全，未来是自动紧急刹车（AEB）、自适应巡航（ACC） 等主动控制功能的信号入口，安全等级较高。 富士通环视解决方案 盲点检测一般使用超声波雷达或者毫米波雷达实现，目前也逐渐有应用摄像头实 现盲点检测。未来汽车的左右后视镜或可能直接被摄像头代替。宝马 I8 的概念 车就直接使用摄像头代替原有的后视镜，这个方案能为车主提供更为广阔的视野， 同时提供后方车辆提醒等智能驾驶辅助应用。 车载摄像头应用广和成本低的特性，将成为未来汽车智能化中使用最多的传感器。 行业相关政策也同时驱动着车载摄像头的发展。美国国家公路交通安全局要求 2018 年 5 月 1 日以后生产的所有轻型车辆必须安装倒车后视摄像头。多家咨询 机构都对未来全球车载摄像头的市场需求做了测算。HIS 测算车载摄像头全球出 货量将从2014 年2800 万枚增长至2020 年的8270 万枚。StrategyAnalytic 预 测2020 年车载摄像头需求量将突破1.1 亿颗，平均每辆车装配1 颗以上。 车载摄像头市场预测 2015 年上半年我国车载摄像头需求量为648 万颗，全年约为1300 万颗。未来5 年随着自主品牌汽车在智能驾驶上发力以及环视功能的逐渐渗透，我国摄像头的 市场需求将快速升温。根据整车厂在 ADAS 的推进进度，我们预计 2017、2018 年的增速最为明显。我们对国内的摄像头需求进行了简单测算。假设： 1）2015-2020 年我国的乘用车复合增速为 4%，到 2020 年乘用车全年销量约为 2490 万辆。 2）2020 年，前向摄像头（1 颗）渗透率接近 30%；环视摄像头（4 颗）摄像头 渗透率为 16%；后视摄像头（1 颗）渗透率为 50%；内置摄像头（1 颗）为 3%。 基于以上假设，我们推算2020 年的国内的摄像头需求量约为3600 万个，未来五 年复合增速为30%。按照车载摄像头价值约为30 美金，全球市场规模2020 年规 模约为200 亿人民币，国内约为60 亿人民币。 汽车后装市场也是车载摄像头不可忽视的一片巨大市场，我们仅考虑未来新车 ADAS 功能的后装需求，主要可以分为行车记录仪、后视倒车摄像头、环视摄像 头。 1）行车记录仪2015 年出货量约为 1000 万套，2016 年预测将达到 1700 万套。 随着新车增加行车记录仪功能以及保有量的提升，行车记录仪市场增速将会放缓， 我们保守估计未来每年行车记录仪的市场需求每年平均将超过1500 万套； 2）未来新车的后视倒车摄像头的渗透率将约为 50%，后视摄像头的实用性一直 是后装市场的热门，我们假设每年新车中有20%需要后装摄像头，每年的需求平 均将约为400 万颗； 3）环视系统已经逐渐成为新的后装市场宠儿。我们假设未来的新车3%