杭州试点进度汇报2003年4月08日杭州0PA030119SH-SS(2000GB).pptxVIP

杭州试点进度汇报 2003年4月08日 杭州 0 PA/030119/SH-SS(2000GB) 后援SSP 1 PA/030119/SH-SS(2000GB) 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 5/26 6/2 2个月工作计划—业务员柜面 (1/2) 工作 在杭州试点的基础上准备操作标准和推广材料 准备操作手册 明确业务范围 明确业务流程 准备推广手册 明确推广阶段和目标 汇总推广过程中使用的工具 确定沟通策略 确定学习机构成员的培训方法和手册 准备质量保障手册 确定验收方法 明确质量审查的范围 确定后退行动 准备IT系统修正 明确柜面一柜通用户对新系统的要求 同IT部就要求进行沟通 确定标准柜面操作配置 人力要求 柜面建设 其他硬件配置 标准操作流程 初审前置流程 零现金流程 礼品回赠流程 为上海推广准备适合的操作标准版本和推广材料 审核杭州的操作标准和推广材料 测试上海修正后的IT系统 负责人 志坚 小梁 小梁 小梁、小高、明星 志鹏、明星 邴强 SH team 小高 状态 五一 所有标准和操作流程得到明确定义 质量保障流程和标准确定 2 PA/030119/SH-SS(2000GB) 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 5/26 6/2 2个月工作计划—业务员柜面(2/2) 工作 培训进行杭州推广的讲师（其他柜面） 培训进行上海推广的讲师 选定上海推广的柜面 明确挑选标准 选择柜面 进行意见汇总 为推广做柜面建设方面的准备 启动推广计划（第一个业务员柜面） 同业务员沟通 收集推广数据和调查结果 对推广进行评估并汇总结果 修订标准和手册（如必要） 业务员柜面（都锦生）/客户柜面（绍兴） 动员和推广 在都锦生和绍兴同时开展“一柜通”服务的推广 负责人 孙毅 孙毅 孙毅、小梁、小高 SH team 孙毅、小梁 孙毅、小梁 孙毅、小梁 孙毅、小梁 孙毅、小梁 小梁、孙毅 状态 五一 上海做好推广准备 绍兴/都锦生推广完成 3 PA/030119/SH-SS(2000GB) 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 5/26 6/2 2个月工作计划—客户柜面(1/2) 工作 在杭州试点的基础上准备操作标准和推广材料 准备操作手册 明确业务范围 明确业务流程 准备推广手册 明确推广阶段和目标 汇总推广工具 确定沟通策略 确定培训途径和手册 准备质量保障手册 确定验收方法 明确质量审查的范围 确定后退行动 确定标准柜面操作配置 人力要求 柜面建设 其他硬件配置 为上海推广准备适合的操作标准和推广材料 审核杭州的操作标准和推广材料 测试上海修正后的IT系统 培训进行杭州推广的讲师（其他柜面） 培训进行上海推广的讲师 选定上海推广的柜面 明确挑选标准 选择柜面 进行意见汇总 负责人 海涛 邴强 小高 志鹏、明星 SH team 小高 孙毅 孙毅 孙毅、小梁、小高 状态 五一 所有标准和操作流程得到明确定义 质量保障流程和标准确定 4 PA/030119/SH-SS(2000GB) 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 5/26 6/2 2个月工作计划—客户柜面(2/2) 工作 为推广做柜面建设方面的准备 启动推广计划（第一个业务员柜面） 收集推广数据和调查结果 对推广进行评估并汇总结果 修订标准和手册（如必要） 负责人 SH team 孙毅、小高 小高 小高 小高 状态 五一 上海做好推广准备 5 PA/030119/SH-SS(2000GB) 3/17 3/24 3/31 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 柜面相关流程工作计划 行动 投保单初审前置到营业部 获得营销部和契约部的批准 设计方案 意见汇总 最终确定建议方案阐明与安全和新保单申请质量有关的问题 试点 在出版大厦开始推广 收集推广后的数据 评估并在试点基础上重新设计 客户付款流程——模式A 评估目前的状态 对目前的流程和问题进行评估 对总部的新建议进行评估和修订 对建议的时间进度和给银行的建议进行评估和修订 继续向其他24个分公司推广 客户付款流程——模式B 评估目前的状态 对目前的流程和问题进行评估 设计标准化的总部计划，结合青岛的经验 就总部推广事宜决定时间进度 开始推广 平安向客户付款——加速转帐流程 设计并交流 设计方案 汇总总部的评价意见 获得总部和杭州分公司的最终批准 试点 准备在杭州试点 开始试点 在试点结果的基础上修订流程 最终确定流程设计 5/26 负责人 孙毅、邴强 邴强 小梁、KL 小梁、KL 小梁、KL 状态 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 黄 绿 绿 黄 6 PA/030119/SH-SS(200