甘肃农信ecifcrm服务平台整体解决方案.doc

甘肃省农村信用社 ECIF-CRM服务平台 整体解决方案 (V1.7) 甘肃省农村信用社科技信息部 二〇一五年一月 目录 TOC \o "1-3" 第一章 甘肃农信体系介绍 PAGEREF _Toc410398104 \h 5 第二章 建设目标 PAGEREF _Toc410398105 \h 6 第三章 总体架构 PAGEREF _Toc410398106 \h 7 3.1系统架构 PAGEREF _Toc410398107 \h 7 3.1.1 硬件设备 PAGEREF _Toc410398108 \h 8 3.1.2 软件环境 PAGEREF _Toc410398109 \h 9 3.2 ECIF-CRM应用架构 PAGEREF _Toc410398110 \h 9 第四章 ECIF-CRM主要功能简介 PAGEREF _Toc410398111 \h 1 4.1 ECIF系统主要功能介绍 PAGEREF _Toc410398112 \h 1 4.1.1公共业务应用功能 PAGEREF _Toc410398113 \h 1 4.1.2客户信息整合功能 PAGEREF _Toc410398114 \h 1 4.1.3 客户信息基础交易服务功能 PAGEREF _Toc410398115 \h 2 4.1.4 相似客户识别功能 PAGEREF _Toc410398116 \h 2 4.1.5 客户信息归并拆分功能 PAGEREF _Toc410398117 \h 2 4.1.6 后台管理平台功能 PAGEREF _Toc410398118 \h 2 4.1.7联机交易接口 PAGEREF _Toc410398119 \h 3 4.1.8批量数据接口 PAGEREF _Toc410398120 \h 3 4.1.9客户信息数据迁移 PAGEREF _Toc410398121 \h 3 4.1.10系统运行维护平台 PAGEREF _Toc410398122 \h 3 4.1.11协助相关系统进行业务流程、系统流程改造 PAGEREF _Toc410398123 \h 3 4.2 CRM系统主要功能介绍 PAGEREF _Toc410398124 \h 3 4.2.1建立客户关系模型 PAGEREF _Toc410398125 \h 4 4.2.2建立多级法人参数配置模型 PAGEREF _Toc410398126 \h 4 4.2.3实现客户资源管理功能 PAGEREF _Toc410398127 \h 4 4.2.4实现客户评级功能 PAGEREF _Toc410398128 \h 5 4.2.5实现客户群管理功能 PAGEREF _Toc410398129 \h 5 4.2.6建立客户360视图功能 PAGEREF _Toc410398130 \h 5 4.2.7实现GPS定位功能 PAGEREF _Toc410398131 \h 6 4.2.8支持特色工作平台的展示 PAGEREF _Toc410398132 \h 6 4.2.9实现风险监控及风险处置功能 PAGEREF _Toc410398133 \h 6 4.2.10实现调查建档功能 PAGEREF _Toc410398134 \h 6 4.2.11实现统计分析功能 PAGEREF _Toc410398135 \h 7 4.2.12建立客户管理知识库 PAGEREF _Toc410398136 \h 8 4.2.13建立信息安全保障机制 PAGEREF _Toc410398137 \h 8 第五章 甘肃农信业务需求概述 PAGEREF _Toc410398138 \h 10 5.1 ECIF系统业务需求 PAGEREF _Toc410398139 \h 10 5.1.1数据服务 PAGEREF _Toc410398140 \h 10 5.1.2管理服务 PAGEREF _Toc410398141 \h 12 5.1.3客户信息整合 PAGEREF _Toc410398142 \h 14 5.1.4业务应用需求细化 PAGEREF _Toc410398143 \h 15 5.2 CRM系统业务需求 PAGEREF _Toc410398144 \h 17 5.2.1系统首页 PAGEREF _Toc410398145 \h 17 5.2.2工作平台 PAGEREF _Toc410398146 \h 19 5.2.3客户管理 PAGEREF _Toc410398147 \h 20 客户管理分角色引导页 PAGEREF _Toc410398148 \h 20 客户查询 PA