2002批发市场渠道研究报告.ppt

2002日化批发市场渠道现状报告 客户： 撰写： 调研日期： 目录 2002日化批发市场调研背景 2002日化批发市场调研摘要 日化批发市场现状概述 批发市场4P分析 产品渗透情况 渠道情况 批发市场渠道结构情况 主要日化产品促销情况 主要日化产品价格情况 营销建议 调研背景 ( I ) 新市场调研部曾经对全国一些城市的不同类型的批发市场进行了系统调查；并且TMKT基于研究发现的基础上公司制订了现行的批发市场开发策略 随着通路格局的发展及变化，原先的批发市场策略有待于进一步完善，公司需要发展符合实际情况的开发策略，从而更好地帮助JJC进行批发市场拓展 研究目的 本次研究的目的： 分析目前（2002年）中国批发市场现状，研究日化用品批发市场发展与趋势 基于2000年批发市场开发策略，进一步完善JJC批发市场通路发展策略 帮助JJC产品在批发市场的销量份额上升 研究简述 研究方法： 为了了解市场渠道的量化特征，和对市场渠道结构进行深入分析，此次采用定量结合定性的方法。 研究共分两个阶段，第一阶段为普查，第二阶段为深度访谈 研究简述 研究城市： 此次调查城市包括沈阳、郑州、成都、义乌、常熟、嘉善和广州共7个城市，范围遍及东北，华中，西南， 华东，华南等区域 研究简述 研究品类： 日用纸品类 卫生巾 卫生护垫 日用化学品类 沐浴露 护肤品 洁肤品 爽身粉、热痱粉 研究简述 样本定义： 普查 目标城市的市区行政区内及专门指定的郊区批发市场 主营或兼营上述产品范围的批发市场内的摊位 深度访问 被访者是日化批发市场摊位的老板或摊位负责人，他们必须是有参与指定产品的进、销决策过程的 研究简述 大/中/小批发商深度访问样本数量： 日化批发市场调研摘要 批发市场现状及发展趋势 批发市场现状及发展趋势 全国批发市场摊位数量、规整体模等都在减弱，未来趋势面临转型发展的可能. [ 郑州某批发商说：“…前一两年在这里的很多老板现都不做了，做不下去…” ] [广州某批发商说：“…有好多行家都转了其他的…有本事的可能会自己去开厂…] 批发摊位老板们的经营态度和经营理念也发生着变化。 [ 成都某批发商说：“…以前都是只要等电话来要货…现在我有人专门跑……跑一些小超市” ] 批发商对自身业务的看法前景预测（1） 对现状的感到压力 利润率萎缩，连年下降 品牌数量激增，竞争激烈 现代零售渠道的迅速发展，影响传统批发业 批发商对自身业务的看法前景预测（2） 视野开阔的批发商感到乐观 虽然环境愈趋恶劣，反应迅速仍有生存发展空间； 利润率虽然下降，通过提高交易量保证总利润水平。 批发商对自身业务的看法前景预测（3） 部分批发商感到悲观 面对市场压力，价格波动，没有办法应付 “批发市场的日化产品生意比以前差多了, 估计过1年左右会倒掉…主要是现在的价格太乱” -- 嘉善大批发商 影响批发业务的几大因素及批发商对此态度及策略（1） 影响批发业务的因素 品牌数量增多，商家利润率被下降； 新型商业渠道（如：大卖场）对城市传统零售渠道冲击，影响批发下游业务量； 新型商业渠道对批发市场的跨渠道冲货，增加了价格等因素的不确定性和经营风险。 影响批发业务的几大因素及批发商对此态度及策略（2） 改变过去自然流货的手法，积极主动开展业务 选择一些市场拉力比较大的产品经营； 缩短渠道, 直接接触厂家； 争取成为地区代理（甚至兼事生产）； 主动拓展郊县下游渠道。 JV、National、Local类品牌的批发渠道形象 JV、National、Local类品牌的批发渠道定位 主要JV品牌（纸品）批发渠道定位 主要日化厂家的商业形象 批发市场4P分析(insight)- 产品情况- 渠道情况- 促销情况- 价格情况 产品情况- 产品类别渗透情况- 品牌渗透情况 产品类别渗透情况 各产品类别对批发摊位的渗透情况-所有城市 接近七成的批发摊位有经营洁肤品和护肤品 经营纸品的批发摊位比例最低，卫生巾和卫生护垫分别为36%和29%. 各产品类别对批发摊位的渗透情况-分城市 广州：洁肤品、沐浴露的渗透率最高 成都、沈阳：渗透率最高的依次是护肤品和洁肤品 各产品类别对批发摊位的渗透情况-分城市 义乌、郑州：洁肤品、沐浴露的渗透率最高 嘉善：卫生巾、爽身粉渗透比较高 常熟：爽身粉的渗透高于护肤品和洁肤品 各产品类别的高渗透地区（前三位）- 卫生巾、卫生护垫 纸品渗透率在嘉善和常熟都比其他城市高。 在批发规模比较大的城市中，广州和成都的纸品渗透较高。 嘉善的卫