2015中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.PDF

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说 明书及有关信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行 的批准，不表明其对本期债券投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的 投资风险作出了任何判断。 2015年中国民生银行股份有限公司 二级资本债券募集说明书 发 行 人：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号 邮政编码：100031 联席主承销商及联席簿记管理人 中国工商银行股份有限公司 海通证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 2015 年二级资本债券募集说明书 重要提示 本期债券经 《中国银监会关于民生银行发行二级资本债券的批复》（银监复 [2015]136 号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2015]第 54 号）批准，在银行间市场公开发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法 （试行）》（中国银行业监督管理委员会令[2012]年第1号）、《关于商业银行资本 工具创新的指导意见》（银监发〔2012 〕56号）、《商业银行次级债券发行管理办 法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告[2004]第4号）、《全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]年第1号）、《全国银 行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告[2009]第6号）和 其他相关法律、法规、规范性文件的规定，以及主管部门对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债 券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，优先 于发行人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结 业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期 债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券 2 2015 年二级资本债券募集说明书 的本金和利息不可递延支付或取消支付。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （ ）、中国货币网（ ）、中国民 生银行股份有限公司网址（ ）和其他指定地点或媒体查阅本 募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 2015 年二级资本债券募集说明书 本期二级资本债券基本条款 债券名称 2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本