毕马威并购交易尽职调查报告：桔子项目尽职调查报告.pdf

并购交易服务 桔子项目 尽职调查报告草稿 年 月 日 机密文件 草稿 ：本报告草稿是依据其第 【68】页所述的工作范围与基础及其开首的致贵公司董事函中提及的相关事项草拟的。本报告草稿中尚 存在部分尚需管理层澄清或确认的未决事项 ，该等未决事项用方括号(“ 【】”)或/及斜体文字表示。另外，本报告草稿尚须通过我们 的内部复核程序，因此我们保留对报告进行增删及修改的权利。任何人或机构均不能以任何方式及为任何目的而依赖本报告草稿。特 此声明。 （ ） ： 致阿里巴巴 （中国）有限公司董事函 阿里巴巴 （中国）有限公司董事 中国北京朝阳区建国路79号 华贸中心二号楼9层 关于：桔子项目 敬启者 ， 根据我们与贵公司于 年 月 日签署的约定业务协议，我们随信附上针对贵公司的拟交易 （“拟交易”）而草拟的尽职调查报告草稿 （“报告草 稿”）。 我们的报告草稿属机密文件 ，仅提供于客户 （“客户”的定义见约定业务协议）参考，并在限制用途上使用，包括用于约定业务协议所约定的目的。 任何人及机构均不能为任何目的而依赖本报告草稿 ，我们不对任何人或机构为本报告草稿的内容承担任何责任。 我们提请贵公司注意报告草稿中的 “工作范围与基础”部分 ，该部分提及我们的工作范围、资料来源及所执行的工作受到限制的情况。我们的工作 于 【 】年 【】月 【】 日 （“截止日”）结束。我们并未对此后的事项执行追加程序或更新本报告草稿。 我们的工作受允许的时间以及工作范围所限。同时，我们获得的信息中包括未经审计的资料。在该等情况下 ，我们可能并未知晓贵公司认为相关的 所有事实及信息。而且，我们并未对我们取得的资料进行验证，因此在一定程度上该等资料可能不能信赖。此外，对本报告草稿没有涵盖的事项或由于 我们的工作性质所限而未涉及的事项 ，我们不承担任何责任。我们的工作及报告草稿并不能作为正常范围的调查的充分替代，而只有该等正常范围的调 查作为投资决策过程的组成部分，可被适当依赖。 顺颂 商祺！ 项目合伙人 年 月 日 目录 章节 页码 附录 页码 缩写 3 集团股权结构 59 报告概览 5 历史沿革及主要投资活动 60 1. 财务报表概览 8 前十大客户 61 2. 主要发现 14 各公司固定资产分布情况 62 3.财务分析 29 集团各公司利润表 63 4.税务 38 集团调整前后资产负债表 66 5.财务预测 43 租赁承诺 67 6. 内部控制 5