海工市场分析.docVIP

海工市场十年前海洋石油的产量为90亿桶，2008年，海洋石油的产量为100亿桶，占全球石油产量的34%。预计2015年海洋石油产量占比将提高到39%，而深海石油产量所占比例有可能从目前的7%提高到15%。这一预期使海洋油气开发加速走向深海，投入剧增。预计全球海洋油气开发年均投资2712亿美元，比前五年的1914亿美元增长42%。巨额投入带动国际海工装备市场竞争升级。 竞争格局悄然改变 深海油气资源开发技术起源于欧美，至今，在设计领域和关键系统的核心技术方面，依然处于领先地位。 设计领域，欧美公司拥有钻井平台、海洋工程辅助船的品牌设计，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端产品的设计方面也占据了垄断地位。当前，深水半潜式钻井平台的设计公司主要集中在欧洲和美国，如美国的Friede Goldman、Exmar、Frigstad，瑞典GVA，挪威的Aker kvaerner、Moss，荷兰的GustoMSC等，这些设计公司针对3000米深水半潜式钻井平台设计船型都有相对成熟的经验。另外，自升式钻井平台设计能力主要集中在美国、新加坡和欧洲，主要设计公司有美国LeTourneau公司，占世界份额的34%；新加坡吉宝集团，占25%；美国Baker Marine公司（1995年该公司被新加坡PPL船厂收购），占17%；另外还有美国F&G公司（占9%）以及荷兰GustoMSC公司（10%）。其中美国LeTourneau公司设计建造了世界首座自升式钻井平台。而新加坡吉宝通过多年的生产经验，已经成功突破了欧美的技术垄断，占领了这一市场较大份额。 海工装备关键系统的核心技术同样掌握在欧美公司手中。钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统等。其中美国是深海油气资源开发技术水平最先进的国家，名列世界前5位的深海钻井承包商均是美国公司，美国拥有的深海钻井装置占全球总数的70%；英国和挪威的钻采平台自给率达到80%；法国高压石油软管技术，半潜式、自升式平台技术，测井技术，LPG储运设备制造技术独树一帜；意大利的海上铺管技术、管线涂敷技术；瑞典的动力定位铺管技术；荷兰的大吨位海上浮吊技术及海底工程地质调查技术；德国的钻井设备制造技术、海上液压工业装备技术、大功率变频电力拖动技术及仪器仪表技术等亦闻名于世。 随着造船市场的东移，目前，总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领。其占领了三类钻井平台市场份额的85%，FPSO/FSO市场份额的86%。2009年韩国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到107.8亿美元，约占世界市场份额的20%。2009年新加坡两大集团海工业务销售收入合计95亿美元，约占世界市场份额的17%。韩国和新加坡处于领先地位。 中国船舶工业经济研究中心副主任王文军介绍，韩国的三星重工是建造过最多钻井船的企业，目前也拥有最多的钻井船手持订单。三星重工同时也是唯一拥有LNG-FPSO订单的企业。大宇造船海洋建造过最多的半潜式钻井平台，同时也是仅次于三星重工的钻井船建造企业。FPSO新建和固定平台建造也是大宇造船海洋的优势领域。大宇还涉足半潜式生产平台船体和TLP的建造。现代重工主要从事FPSO新建、钻井船、固定平台和上部模块的建造。现代重工是FPSO新建领域的领导者。在FPSO新建领域，现代重工拥有自主工程设计能力，而其他两家韩国船厂三星重工和大宇造船海洋主要依赖欧美设计公司如KBR、Amec等。同时，现代重工还拥有自己的运输、安装和铺管船队，与海上安装巨头J Ray McDermott、Saipem等在国际市场上竞争海上安装工程。 新加坡吉宝集团在全球有20多家船厂。其中，吉宝远东船厂主要从事半潜式钻井平台和自升式钻井平台建造；吉宝船厂主要从事FPSO改装；吉宝新满利船厂（Keppel Singmarine）主要从事辅助船建造；吉宝美国船厂（Keppel AmFELS）主要从事自升式钻井平台建造。另外，吉宝集团还在海外拥有吉宝巴西船厂（BrasFELS）、吉宝荷兰船厂（Keppel Verolme），从事平台总装和维修升级等。 胜科海事旗下裕廊船厂主要从事半潜式钻井平台建造和FPSO改装，目前拥有最多的半潜式钻井平台手持订单；胜科海事旗下另一家船厂PPL船厂主要建造自升式钻井平台。 三大主力市场晴雨表 在众多的海洋资源中，海洋油气资源的勘探开发技术最为成熟，装备种类多，数量规模大，是未来5?10年海洋工程装备制造业最主要的产品。钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。 钻井平台：受金融危机影响，钻井平台的利用率大不如前。2005至2007年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。2008年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开始松动，至2009