电模块市场分析.docx

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电模块市场分析

如果说AI板块里面，哪个环节分歧最小、业绩确定性最高，那就是光模块了

【前言】

光模块的逻辑非常简单粗暴，一共有三点。

第一，是需求增加，简称量增。

光模块是数据中心的零部件之一，占数据中心建设成本5%左右。随着AI对算力需求增加，光模块的需求也就随之增加。不过光模块跟其他零部件不一样的地方在于，它是整个产业链几乎唯一的实现自主生产的环节。

其他的板块还要受到海外芯片卡脖子的问题，而它不仅供应链没有问题，反而出口到全世界。（高端光芯片仍需海外进口）

所以其他像AI芯片、服务器等等环节，主要享受到国内市场的红利，而光模块是享受全球AI发展的红利，所以光模块的业

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