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中国橡胶履带行业产业链分析
一、产业链
橡胶履带是一种橡胶与金属或纤维骨架材料复合而成的环形橡胶带,主要用于履带式机
械或车辆的行走部分。橡胶履带主要由金属传动承载件、强力层牵引件和橡胶弹性体三大部
分组成。橡胶履带在特殊工况环境下部分替代了钢质履带和传统橡胶轮胎,使橡胶履带机械
成为履带式机械的发展方向和趋势之一。
从产业链角度来看,橡胶履带的上游原材料主要包括橡胶、炭黑等;橡胶履带下游主要
包括工程机械以及农用机械。
橡胶履带产业链
1
资料来源:整理
二、上游行业分析
2017年以来,我国炭黑产量呈现增长势头,2019年,全国炭黑产量为575万吨,创阶
段新高。2020年,因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响,国内炭黑
行业开工率在60%左右,炭黑产量480万吨,较上年同期出现较大幅度的下滑,2022年1-11
月我国炭黑产量为458万吨。
2017-2022年1-11月中国炭黑产量(万吨)
2
资料来源:国家统计局、整理
橡胶是制造飞机、军舰、汽车、拖拉机、收割机、水利排灌机械、医疗器械等所必需的
材料。橡胶可以分为天然橡胶和合成橡胶。合成橡胶中有少数品种的性能与天然橡胶相似,
大多数与天然橡胶不同,但两者都是高弹性的高分子材料,一般均需经过硫化和加工之后,
才具有实用性和使用价值。随着生产规模的不断扩大,合成橡胶产业将在我国产业经济中将
占据更加重要的地位。通过几年的发展,国内合成橡胶产业取得了长足的进步。无论是年产
量和消费量,都已经挤入世界前列。2021年中国合成橡胶产量为811.7万吨,同比增长
10.53%。
2017-2021年中国合成橡胶产量及其增速
3
资料来源:国家统计局、整理
近几年,中国合成橡胶产能快速提高,但未能从根本上满足国内市场巨大需求,每年进
口量依然很大。2021年中国合成橡胶进口数量为438.5万吨,但相比2020年出现极大幅度
的下降。
2017-2021年中国合成橡胶进口量及其增速
4
资料来源:公开资料整理
相关报告:《中国橡胶履带行业市场经营管理及发展策略分析报告》
三、中游行业分析
过多年的创新发展,国内橡胶履带的性能已达到国际先进水平,国际影响力逐步提高,
出口市场需求旺盛,使我国成为橡胶履带生产销售大国;近年来,我国橡胶履带市场规模稳
步上涨,2021年市场规模达到62.5亿元。
2017-2021年中国橡胶履带市场规模(亿元)
5
资料来源:公开资料整理
在市场竞争格局方面,我们本土企业的市场份额占比相比一些外企还是存在差距,2022
年普利司通、卡摩速、德国马牌、金利隆以及创元科技的占比分别为22.7%、13.1、11.2%、
7%以及6.9%。
2022年橡胶履带全球市场竞争格局
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资料来源:公开资料整理
目前,橡胶履带已广泛应用于农业机械、工程机械、运输机械、雪地机械、和军用装备
等诸多机械领域,能够扩大机械、车辆的作业范围,改善机械的行驶性能,对实现市政基础
建设机械化,以及农田、沙漠、沼泽地等松软地面机械作业和运输具有重要意义;从
2019-2021年元创科技以及金利隆的橡胶履带营收来看,两家企业橡胶履带的营业收入一直
呈现稳步上涨的趋势,2021年该业务各自的营收分别为7.69亿元以及6.22亿元。
2019-2021年中国重点企业橡胶履带营业收入(亿元)
7
资料来源:企业招股说明书、整理
对比元创科技和金利隆的橡胶履带业务的毛利率情况,2019-2021年元创科技橡胶履带
业务的毛利率呈现先下降后上涨的趋势,而金利隆近年该业务的毛利率呈现先上涨后下降的
趋势;2021年,元创科技、金利隆各自的毛利率分别为21.9%以及25.7%。
2019-2021年中国重点企业橡胶履带毛利率
8
资料来源:企业招股说明书、整理
四、下游行业分析
从需求来源来看,工程机械行业的需求增长主要由基础设施建设与房地产业决定,其需
求场景包括了铁路、公路、市政建设、房地产开发、矿山开采、制造业基础设施建设等。由
数据可知,中国工程机械市场规模将由2017年的2713.2亿元增长至2021年的3878.5亿元。
2017-2021年中国工程机械市场规模(亿元)
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