2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望白皮书.doc

自动驾驶出租车

(Robotaxi)

商业化趋势展望????

多元共进，聚变开新

????年??月

序言

2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整

旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打

下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到

Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业

合作、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见

日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，

政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有

持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。

罗兰贝格跟随行业趋势，对Robotaxi的商业化进程进行

回顾跟踪和趋势展望，并总结五大行业发展要素的分阶

段成熟度框架。同时，我们也抛砖引玉，提出Robotaxi运

营主体商业化能力的评价体系，期望与行业和相关方共谋

Robotaxi发展，在2024年继续携手推进Robotaxi商业化

进程。

自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024-多元共进，聚变开新 3

目录

第一章

变中求进：全球Robotaxi再掀热潮，商业化探索冷

04

静后提速

第二章

聚力共促：五大落地要素协同发展，推动商业化进程

18

稳步向前

第三章

立根筑基：Robotaxi运营复杂加剧，多元化能力

40

评价指引发展

*本报告中所述具体企业的相关数据信息均基于企业公开资料整理，数据及信息截止2023年11月

自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024-多元共进，聚变开新 5

01变中求进：

全球Robotaxi再掀热潮，商业化探索冷静后提速

行业回顾：行业低谷后的拐点临至

自2022年开始，全球Robotaxi行业在经历了数年火热的市场追捧后，由于技术落地进展不及预期，短期难以实现规模化预期收益，行业关注度显著降温。资本市场对于Robotaxi产业链企业的投资收紧，态度整体较为保守，行业也相应进入了阵痛期。部分Robotaxi企业由于缺少持续“输血”而陷入经营困境，甚至背靠福特与大众两大巨头的自动驾驶明星公司ArgoAI也被迫解散。

进入2023年下半年，在经历了一波行业“重新洗牌”和“去弱留强”后，Robotaxi行业重新回归理性，伴随着诸多L3级别自动驾驶试点政策的推行，行业稳步向前发展。一方面，无人驾驶仍是未来改变交通和

出行的大势所趋，自动驾驶技术公司1)不断完善自身自动驾驶方案的开发，并着力提升技术经济性，深度绑定整车厂，共同推进落地应用；另一方面，我们也看到多国政府在“碳中和”愿景的指引下，从政策端积极主导推动本国未来共享出行模式（包含Robotaxi）的发展，通过增发自动驾驶测试牌照、开放更多自动驾驶测试区域、甚至允许在特定区域内进行全无人自动驾驶的测试运营等政策动作，给予Robotaxi更大空间。作为商业化进展的“领航者”，中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务，实现无主驾安全员的全面商业化运营。与此同时，全球其他国家也正沿着相似的Robotaxi商业化发展趋势向前迈进。

1.1全球Robotaxi行业发展进程与关键趋势

全球Robotaxi发展关键趋势动态：商业化进程到达关键节点，发展路径逐步趋同

首先，从国家产业整体视角来看，各国政府对于Robotaxi的态度进一步放开，政策导向进一步明确，并开始注重落地后的实际表现。以往，由于自身发展或引入的Robotaxi相关技术尚未成熟，各国普遍仍停留在道路测试阶段，不完善的监管制度也倾向于一刀切，对未成熟的技术开启商业化持谨慎态度。如今，各国看到以美国头部玩家Waymo和Cruise为代表，在Robotaxi领域的技术能力不断提升、方案不断成熟，技术可靠性得到一定程度的印证，已经具备尝试商业化的基础，且监管层面也同步完善对Robotaxi商业化的运营监控，例如中国、韩国、德国等国均逐步开启小规模商业化试点，并根据试点效果平衡技术与社会实施成本。由此可见，当前全球的Robotaxi商业化走到了一个重要的节点，即以往脱离现实应用的单纯技术测试正逐步转向能够真正产生经济效益、为用户解决出行问题的商业化服务。

其次，从行业生态玩家视角来看，各国的商业化发展

路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，更多地转向“金三角”协作模式，即由自动驾驶技术公司推动Robotaxi自动驾驶技术发展，整车厂主导开发自动驾驶整车平台，专业出行服务平台负责Robotaxi的运营服务。参考美国Waymo和Cruise的领先实践，其在推进Robotaxi商业化进展中经历过多个角色的试错，对于不同角色的专业性壁垒和自身的定位独特性逐渐有了深刻理解，也带动其他行业玩家积极