2023中国快消供应链数字化白皮书-罗戈研究.doc

中国快消供应链数字化白皮书

2023/12

主笔单位

罗戈研究

联合发布 - 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 -

报告概述

过去三年，电商流量顶，兴趣电商异军突起，推动国内电商格局的分化；线下渠道增疲软但体量尤在；疫情则为近场电商带来新机……对于快消品牌，全渠道布局，已经不是概念，是“必须做”，以及“如何做”的战略决策与动计划。

《2023中国快消供应链数字化研究报告》，站在后疫情元年，回顾国内快消市场*发展下，品牌商业与供应链围绕全渠道、盘货的升级变脉络，落脚供应链执层，品牌企业临的供应链运营管控的新挑战与数字化新需求，并梳理总结了快消供应链数字化蓝图和图谱，结合通天晓解决案案例，期望为读者提供从运营视的快消供应链数字化供需全局视图，也期待围绕快消业发展、品牌的供应链转型、数字化解决案等，有进步交流探讨！

报告撰写团队

罗研究院 潘永刚 罗CEO Tracy（郭红霞）

罗研究执院 余少雯 罗研究咨询经理 刘颖

*：本报告以品饮料、美妆个护为主要研究的细分市场

目

录

新常态下的快消业发展现状

快消品牌商业与供应链变洞察

快消品牌供应链运营数智化新需求

快消供应链数智化图谱与案例

快消供应链数智化发展总结

Part1

新常态下的快消业发展现状

快消定义及研究范围

市场概况

消费趋势

渠道变化

发展总结

1-快消定义与研究范围

快消品的分类与特征

快消品（FMCG），主要指耐消费品，主要包括品饮料、美妆个护、家庭护理、纺织服装、医疗保健、烟草制品等，是国经济、社会消费零售的重要组成部分。本报告聚焦品饮料、美妆个护细分市场研究。

中国快消品分类

品饮料

美妆个护

本报告

包装品

美妆

聚焦范围

粮油

个护理

饮料酒

家庭护理 纺织服装

未覆盖

烟草制品 医疗保健

5

2-市场概况

市场概况：2023上半年，国内快消市场逐步回暖，消费信恢复仍需时

2022年，在新冠疫情反复、国内经济增速放缓、全球供应链物流中断情况频繁的多重影响下，中国快消品市场季节波动明显，整体较2021年仅微弱增1.5%。2023年疫情管控政策开放，中国经济运整体回升向好，上半年GDP同增5.5%，其中季度同增4.5%，季度同增6.3%，快消品市场逐步回暖，季度销售额同增1.9%，季度延续增势，6电商促带动线上及整体市场销售额进步提升。

2022年消费者信指数4下滑86.7后持续低迷，2023年季度开始缓慢上升，但4再度回落，消费信要恢复疫情前平仍需时。

2018-2023Q1中国快消品城镇购物者总支出同比变化（%）

新冠

国内多

全国

疫情

点封控

感染

爆发

高峰

2018-2023年4月消费者信心指数变化

130

125

120

115

110

105

100

94.9

95

90

85

86.7

87.1

80

01.2018

47

10

4710

4710

4710

01.2022

47

10

01.2023

4

月月

月月

月月

月月

月月

月

月

月

月

月

月

消费者信心指数

数据来源：贝恩&凯度消费者指数《2023中国购物者报告，系列一》、国家统计局 6

2-市场概况

（1）品饮料：增速市场，消费理念升级驱动新轮品牌竞争

过去三年，品饮料市场的发展受疫情影响相对最为严重，同时随着疫情政策的调整与放开，复苏态势也常明显。2022年品饮料销售额增速于整体快消市场。与此同时，市场竞争持续激烈，玩家极速涌，产品向健康化、端化转换、细分品来涌现更多机会。市场呈现多品牌格局，新品牌新赛道（细分市场）量涌，市场竞争更趋热化。

FMCG销售额增速，家内消费

品饮料品牌竞争格局

2023Q1，随着疫情的全放开，外出餐需求回暖，带动品饮料家外消费增速较家内消费更，并带来便品、粮油等消费家内场景消费需求有所下滑，同时，节庆属性较强的零及酒类，也有所下滑。

资料来源：国家统计局、欧睿、凯度消费者指数2023饮品行业沙龙

2016~

新品牌

抢滩

2002-2015

本品牌

崛起

1992-2002

外资品牌

主导

挤压式增

国产新消费品牌崛起，细分品类涌现更多机会

结构性增

产品向差异化、健康化、端化转换

扩容式增

外资量进、内资品牌发展迅速

7

2-市场概况

（2）美妆个护：快速复苏，户趋于理性，品牌竞争多元化

中国作为美妆个护全球第市场，在疫情前保持较增，同时均消费相对其他成熟市场具备较空间，随着疫情的放开，业预计会快速复苏。从市场结构来看，本品牌创新加快，市场份额显著提升，国际