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公司深度研究|制药、生物科技与生命科学
证券研究报告
[Table_Title][Table_Invest]
【广发医药海外】信达生物公司评级买入
当前价格40.10港元
(01801.HK)合理价值56.97港元
前次评级买入
研发和商业化能力强劲,创新步入新周期报告日期2024-01-12
[Table_Summary]
[Table_BaseInfo]
核心观点:*如无特殊说明,本报告货币为人民币,港币兑换人民币汇率按0.90基本数据
总股本/流通股本(百万股)1621.83/1621.83
⚫创新驱动业绩强劲增长,提质增效经营持续向好。公司聚焦肿瘤、心总市值/流通市值(百万港元)65035.42/65035.42
血管及代谢、自免等领域,商业化产品矩阵不断丰富,目前已有10款一年内最高/最低(港元)48.45/28.70
产品实现商业化。2023年来,公司消化PD-1降价影响重回良性增长,30日日均成交量/成交额(百万)6.84/277.13
2023年前三季度实现产品收入约41亿元(同比增长约29%),销售增近3个月/6个月涨跌幅(%)-9.58/29.77
长强劲。同时,公司加强费用控制,2023H1净亏损1.39亿元,较2022
年同期(亏损9.50亿元)大幅减亏,公司经营层面持续向好。[Table_PicQuote]
相对市场表现
⚫创新步入新一轮收获期,业绩增长有望提速。23年11月,公司两个
新药IBI344(ROS1/TRK)和IBI351(KRASG12C)上市申请获CDE受理;22%
12%
24年1月,公司宣布玛仕度肽首个减重III期临床达到终点,即将递交
2%
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