2023年中国第三方支付行业研究报告.pptx

中国第三方支付行业研究报告

再探企业支付——笃行不怠，知新致远;

CONTENTS

目录

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01第三方支付行业发展概览

笃行不怠;

2010年颁发支付业务许可证以来，第三方支付机构凭借其创新功能及便捷性，推动我国支付规模提升、使我国支付市场成为国际领先的支付市场之一。行业发展早期，现象级的C端支付产品是支撑第三方支付市场快速发展的主要动力，在电商购物、线上金融、社交红包、线下扫码等产品的引爆下，第三方支付也完成了在C端用户及对应交易场景的渗透和进化。

自2019年起，个人支付因C端流量见顶而进入了平稳增长期，企业端支付业务渗透率还有进一步挖掘的空间，支付市场逐步进入产业支付驱动时代。2023年是产业支付时代的第五年，不同支付机构的布局与优势进一步明晰，支付助力产业数字化成为了一条既明确、又充满挑战与变数的共识发展路径。

中国第三方支付市场发展历程;

按照服务对象的不同，第三方综合支付业务可以分为第三方个人支付与第三方企业支付，个人支付专注于为个人用户提供便捷的支付体验，企业支付专注于为企业提供支付解决方案。个人支付与企业支付机构共同组建成支付网络、形成支付交易闭环，在该闭环中，个人支付机构凭借数字钱包良好的支付功能与多样化的衍生服务提升用户黏性，而企业支付凭借为企业提供支付解决方案使得企业端受理第三方个人支付成为可能，二者在个人端、企业受理端双向发力，共同推动第三方综合支付规模的增长。

中国第三方综合支付组成部分;

2023年，预计第三方综合支付交易规模将以14.5%的同比增速回升，主要来自于社会经济复苏态势蕴含的消费类交易规模的增长和金融类交易规模的增长。从规模结构上，个人支付交易规模仍旧是第三方综合支付的主体，其交易规模的增速回升亦将带动企业支付交易规模共同增长。对于从业机构而言，支付业务已经从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段——以基础支付为切入点，为用户和企业提供多样化的服务，挖掘更深远的业务价值已成为从业机构的??心发展目标。同时，由于第三方个人支付市场的角逐基本稳定在头部两家支付机构之间，本报告将聚焦于发展相对更加广阔、开放的第三方企业支付市场。

2020-2027年中国第三方综合支付交易规模及结构

20.3%;

第三方企业支付细分市场盘点

线下收单向下扎根、产业支付溯源赋能、跨境支付专攻精耕，

各细分市场从业机构为不同业务类型、不同体量的商户企业提供日益完善的支付体验

2020-2027年中国第三方企业支付交易规模结构及细分市场发展特点;;

02线下收单市场

兼收并蓄;

线下收单市场发展现状概览

?多层级线下收单市场蓬勃发展，市场规模稳定增长

?扫码收单市场涌现大批优秀支付服务机构

?低费率线下收单市场产业链分润固化

?竞争合作关系多元化，直连模式使市场竞争日趋激烈

线下收单市场发展趋势与可行路径分析：收单服务商破局之道;

贴身数字支付解决方案提供方

收单服务商是支付市场中最了解商户经营与收款需求的落地角色

中国线下收单产业链图谱与业务模式示意图

——丰富的收单服务商生态是我国线下非现金支付蓬勃发展的必要条件;

线下收单市场的多样化发展

刷卡与扫码花开并蒂，在线下非现金支付市场次序绽放

按照用户侧付款方式，线下收单可分为刷卡与扫码两种不同业务类型。刷卡收单具备更悠久的发展历史，是目前收单市场业态形成的基础，银联商务、随行付等先发企业率先服务了头部大型优质商户，形成了深厚的商户资源积累。2016年起，扫码支付以更加轻便的支付体验快速完成了市场渗透。其中，中长尾商户受益于其更加成本低廉的支付受理介质，完成了支付收银环节的数字化转型。收单机构联合外包服务商共同为商户提供了包括刷卡与扫码支付受理在内的支付解决方案，开启了商户数字化服务的新篇章。

由于业务模式均已发展至相对成熟阶段，艾瑞分析认为线下收单市场的规模增长与格局划分均趋于稳定。预计在未来五年内，线下收单整体规模增速保持在7%左右。从规模占比上，对于线下大额交易场景，刷卡依然是主流支付方式，所以刷卡收单仍为线下收单市场占比最大部分。与此同时，用户对手机的粘性使得扫码在相对小额高频的场景显现出独特优势，扫码收单占比将受到个人码转化等因素的驱动小幅微涨。;

扫码收单市场涌现大批优秀支付服务机构

第三方支付机构为主，城商、农商银行系收单分散化下沉

2022年，我国扫码收单规模约28.6万亿元，预计未来五年内将保持平稳增长。

按照机构类型划分，扫码收单市场的参与方包括银行和非银第三方支付机构，城商行、农商行的下沉能力使得银行扫码收单的地位稳步提升，但以移卡为代表的第三方支付机构占据