中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书.pdfVIP

中信证券股份有限公司

关于益丰大药房连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年十二月

益丰药房发行可转换公司债券申请文件保荐人出具的发行保荐书

声明

中信证券股份有限公司（以下称“保荐人”）接受益丰大药房连锁股份有限

公司（以下简称“益丰药房”、“发行人”、“公司”）的委托，担任益丰药房

本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，为

本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行

注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证

监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的

业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实

性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将

依法赔偿投资者损失。本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内

容与募集说明书一致。

3-1-1

益丰药房发行可转换公司债券申请文件保荐人出具的发行保荐书

目录

声明1

目录2

第一节释义3

第二节本次发行基本情况4

一、保荐人名称4

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况4

三、保荐人指定项目协办人及其它项目组成员情况4

四、本次保荐的发行人基本情况5

五、本次证券发行类型7

六、保荐人与发行人存在的关联关系7

七、保荐人内部审核程序和内核意见8

第三节保荐人承诺事项10

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺10

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺10

第四节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查11

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查11

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查11

第五节对本次发行的推荐意见13

一、本次发行的推荐结论13

二、本次发行履行了法定决策程序13

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件的说明13

四、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件的说

明15

五、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关

于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规定的说明27

六、发行人存在的主要风险27

七、对发行人发展前景的评价37

八、保荐人对本次发行的推荐结论51

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益丰药房发行可转换公司债券申请文件保荐人出具的发行保荐书

第一节释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

益丰药房、发行人、公司指益丰大药房连锁股份有限公司

保荐人、中信证券指中信证券股份有限公司

保荐人出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不

本发行保荐书指

特定对象发行可转换公司债券之