7-电子投保书的制作(试点版).pptx

电子投保书的制作;使用电子投保书的好处 如何制作电子投保书 电子投保书的制作要领;填写有误 填写遗漏 填写不清 填写不符 转账失败 承保不及时;用电子投保书，把握品质和速度！;填写有提示;如何制作电子投保书;案例一：新建空白投保书;新建空白投保书的步骤;第一步：条形码下载;;第二步：进入客户信息页面，录入相关信息;小帖士： 投保人与被保险人为同一人时，可以不需要录入被保险人资料。; 填写规则提示和校验; 客户信息——职业代码查询;职业代码可以通过三种方式进行查询：; 客户信息——清空客户信息;第三步：输入投保事项; 投保事项——交费信息; 投保事项——投连账户及身故保险金受益人; 投保事项——转帐授权; 投保事项——阅读转帐协议;第四步：填写健康告知;第五步：填写财务及其他告知; 业务员信息;;第六步：生成预览投保书;第七步：打印、保存、上传投保书; 上传投保书;;;案例二：建议书转换投保书;建议书转换 投保书;;;;电子投保书的制作要领;金领电子投保书必须用A4标准空白纸打印，纸质80G/㎡,防静电，不得双面打印、或者在已使用过的A4纸上打印 打印完整的金领电子投保书除包括客户信息、转账授权、投保事项、健康及财务告知等主要内容外，还必须打印出完成的条形码，以及每页投保书下方的“共四页，第X页”的字样和投保书的唯一标识号 首选激光打印机打印，不能使用针式打印机打印。若使用喷墨打印机，须保证打印的金领电子投保书效果良好，字体清晰可辨，不得出现折叠、涂改痕迹。不能出现打印字迹模糊不清、颜色过浅、不连贯、重影等情况;金领投保书上除了由投保人、被保险人签名、业务员签名、初审人签章、交接人签章、暂收收据号、保险合同号处可以用笔填写，其他地方一律不得有任何用笔添加或修改的内容，否则视为问题件处理; 电子投保书的打印日期和客户签字日期必须一致; 打印日期可根据需要进行修改;首期交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为其他，上传时系统会自动提示 必须先打印投保书后才可以进行上传，如未打印，上传时系统会自动提示;在进行核保时，例如判断客户本次投保的累计风险保额或重疾保额等，会根据客户姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期在公司的数据库中查询此客户是否曾经投保过，如果有部分信息不一致，将要求由业务员本人进行确认; 金领电子投保书不支持的项目;;Thank you!;电子投保书的制作;使用电子投保书的好处 如何制作电子投保书 电子投保书的制作要领;填写有误 填写遗漏 填写不清 填写不符 转账失败 承保不及时;用电子投保书，把握品质和速度！;填写有提示;如何制作电子投保书;案例一：新建空白投保书;新建空白投保书的步骤;第一步：条形码下载;;第二步：进入客户信息页面，录入相关信息;小帖士： 投保人与被保险人为同一人时，可以不需要录入被保险人资料。; 填写规则提示和校验; 客户信息——职业代码查询;职业代码可以通过三种方式进行查询：; 客户信息——清空客户信息;第三步：输入投保事项; 投保事项——交费信息; 投保事项——投连账户及身故保险金受益人; 投保事项——转帐授权; 投保事项——阅读转帐协议;第四步：填写健康告知;第五步：填写财务及其他告知; 业务员信息;;第六步：生成预览投保书;第七步：打印、保存、上传投保书; 上传投保书;;;案例二：建议书转换投保书;建议书转换 投保书;;;;电子投保书的制作要领;金领电子投保书必须用A4标准空白纸打印，纸质80G/㎡,防静电，不得双面打印、或者在已使用过的A4纸上打印 打印完整的金领电子投保书除包括客户信息、转账授权、投保事项、健康及财务告知等主要内容外，还必须打印出完成的条形码，以及每页投保书下方的“共四页，第X页”的字样和投保书的唯一标识号 首选激光打印机打印，不能使用针式打印机打印。若使用喷墨打印机，须保证打印的金领电子投保书效果良好，字体清晰可辨，不得出现折叠、涂改痕迹。不能出现打印字迹模糊不清、颜色过浅、不连贯、重影等情况;金领投保书上除了由投保人、被保险人签名、业务员签名、初审人签章、交接人签章、暂收收据号、保险合同号处可以用笔填写，其他地方一律不得有任何用笔添加或修改的内容，否则视为问题件处理; 电子投保书的打印日期和客户签字日期必须一致; 打印日期可根据需要进行修改;首期交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为其他，上传时系统会自动提示 必须先打印投保书后才可以进行上传，如未打印，上传时系统会自动提示;在进行核保时，例如判断客户本次投保的累计风险保额或重疾保额等，会根据客户姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期在公司的数据库中查询此客户是否曾经投保过，如果有部分信息不一致，将要求由业务员本人进行