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Megan精品文档 PAGE 1 B股承销協议 2022B股承销協议正文内容B股承销協议本協议于????由下列各方在????签署：发行人：????（以下简称为股份公司），一家根据中国法律成立的股份有限公司。住所：中国?省?市?路?号主包销商：????（以下简称为主包销商），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销b股股票的权利。住所：中国?省?市?路?号本協议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：1.国际協調人：?证券有限公司（以下简称为国际協調人），一家根据?（国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：2.名稱：?证券公司（以下简称为?），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。注册地址：中国?省?市?路?号3.名稱：?证券（_____）有限公司（以下简称为?），一家根据_____法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：_____?道?号?大厦?楼4.名稱：?证券公司（以下简称为?），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。注册地址：中国?省?市?路?号鉴于：1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册資本为?万元，分为?万股。其中?万股，占总股本?％为?公司持有，为第一大股东；?万股，占总股本??％，为公司持有；?万股，占总股本?％，由内部职工持有。股份公司股东大会已于?年?月?日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投資者发行?万股b股，此次募集已为中国_____批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到万股，其中普通股?万股，b股?万股。2.双方已同意在本協议（见下）的条件的規限下，由主包销商为发行人承销b股?股票?万股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日之时，未被认购的b股加以认购。3.股份公司已同意其将在主包销商及国际協調人的協助下就配售编制并于备忘录日期发行有关配售的配售备忘录。4.各包销商均已分别同意按本協议規定的条款进行配售b股，并包销其包销承諾书所列明的数量的配售股份。5.股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保證及承諾。现各方協议如下：1.释义（1）?定義在本協议中（包括附件），除非文义另有約定，下列词语有以下涵义：“包销商之间的協议”是指各包销商在本協议签署日同日签署的協议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。“b股”是指股份公司注册資本中的，面值为人民币?元，总数为?万股，要用外币认购的境内上市外資股。“工作日”是指证券交易所开门营业，而且在深圳、_____及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或纽约的公共假期。“会计日期”是指?年?月?日。“中国”是指中华人民共和国。“_____”是指美利坚合众国。“人民币”及“rmb”是指人民币元，即中国的法定货币。“港元”或“hk”是指港元，即_____特别行政区的法定货币。“美元”或“us”是指美元，即_____的法定货币。“截止配售日”是指?年?月?日，即主包销商国际協調人及各包销商在此日前完成本次配售b股。“中国_____”是指中国证券监督管理委员会。“境外投資者”是指：①外国的自然人、法人和其他组织；②_____特别行政区、澳门特别行政区、_____地区的自然人，法人和其他组织；③定居在国外的中国公民；④中国_____证券委员会規定允許的境内上市外資股其他投資人士。“章程”是指股份公司章程。“董事”是指股份公司现任董事。“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投資者，该投資者正是根据配售书而认购b股的人。“配售”是指各包销商根据本協议及包销商之间的協议，将万股b股以私人配售的方式配售给境外投資者。“配售备忘录”是指股份公司就本次b股配售而将发行的資料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本協议附录。“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。具体如下：包销商?承担配套的b股数目?占总数的百分比（%）主包销商国际協調人证券公司证券公司证券公司合計“配售价”是指每股b股配售价为人民币?元，港元?，美元?元。“主包销商指定的账户”是指主包销商通知国际協調人在?银行设立的（港元或美元）账户。“所得款项发放日”是指?年?月?日。“所得款项转交日”是指?年?月?日。“兑换率”是指人民币款项折算成美元、港元的兑换率，即备忘录日期所在的日历周前一个日历周外汇調剂中心人民币兑换美元、港元的牌价的平均价。“国际报告会计师”是指会计有限公司，地址为???。“股份公司指定账户