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汽车电子行业深度报告-从特斯拉看汽车底盘电子发展趋势 从特斯拉看底盘电子应用前景 底盘电子助力?Autopilot 顺利实施技术当头，Autopilot为提供强大的品牌壁垒。特斯拉成为全球电动车标杆，与其Autopilot密不可分。自2014年10月推出时，Autopilot1.0版本已实现了L2级别辅助驾驶，让广大驾驶者能体验到辅助驾驶的功能。经历4-5年演变，目前Autopilot已演化至3.0版本，其搭载的全自动驾驶计算机FSD足以助力特斯拉实现全自动驾驶功能，目前Autopilot累计行驶里程已超过22亿英里，是行业自动驾驶的标杆。 超前的智能驾驶技术为赢得口碑，使得特斯拉成为全球电动车领军企业，Model3在美国销量远超同价位的奔驰/宝马/奥迪豪华品牌，其品牌力可见一斑。 硬件先行，底盘电子奠基，助力Autopilot顺利实施。硬件先于软件，自2014年10月开始，Autopilot的硬件就默认搭载在每一辆出厂车型上。执行机构方面，电控转向上，全面搭载了电动助力转向系统（EPS）；电控制动上，制动防抱死系统（ABS）/电子稳定控制系统（ESC）、电子驻车系统（EPB）等是每一辆车的标配，并且优先全面搭载了博世第一/第二代iBooster电控刹车系统。从Model3开始，即便其入门级的定位使其价格远低于其他2款旗舰车型ModelS/X，但底盘电子执行机构方面仍然维持了同等的配置。有了底盘机构的基础，得以在软件层面上可以实现对于L2+自动驾驶执行端的升级。 制动+转向执行机构电控化升级需求迫切 底盘的电控化升级主要是满足智能驾驶线控的要求以及在电动化中能量回收的效率提升。执行机构从机械结构向电子化结构的升级主要加入了传感器、驱动电机以及控制器等电子元件。除了自身结构电子化升级，执行机构的控制算法也极为关键。以ESC为例，需要计算汽车侧向力、纵向力等综合实现对刹车动作的调整，这需要大量的路试和算法优化，这带来了产品的软件高附加值。 “环境感知+控制执行”，L2级以及整个自动驾驶的实现基础 单车智能的自动驾驶实现可以简单的划分为环境感知、控制策略和执行机构。形象的类比到人的话感知就是人的眼，处理即是人的脑而控制就如同人的手脚一般。AEB自动刹车的实现就是用电控制动系统车代替人实现刹车。 环境感知：提供前方物体测距信息，多种传感器融合是最佳解决方案。目前主流的传感器有摄像头、毫米波雷达、激光雷达、V2X传感器等，每个传感器在环境感知信息的采集中各有优劣，例如摄像头可以采集图像信息，毫米波雷达能全天候采集距离信息，激光雷达能提高极高精度，V2X能够得到交通设施及远距离车辆信息等。不同等级的自动驾驶工况对主要传感器的依赖各有不同，而多种传感器信息融合能在未来自动驾驶阶段提供更加全面的环境信息。 控制执行：IBS、EPS和ESC打造底盘执行机构铁三角，智能驾驶对制动系统升级更为迫切。执行机构通过对环境感知信息进行处理下达执行机构命令，实现最终的自动刹车、自动转向等功能。目前，IBS（智能刹车系统）、EPS（电子助力转向）和ESC（电子车身稳定系统）是保障执行机构的铁三角组合，其中IBS\ESC属于电控制动系统，EPS属于助力转向系统。以博世的执行机构系统构架为例，未来IBS、EPS分别作为纵向控制和横向控制的主要执行机构，而ESC作为转向和刹车的备份系统提供双保险。智能驾驶更多主要为刹车等纵向控制，对于IBS、ESC有刚性的需求，带来纵向执行结构的迫切升级。 底盘执行机构电控化三大核心（EPS/ESC/IBS）在我国渗透率仍然较低，市场空间提升潜力巨大。1）EPS：欧美EPS的渗透率已经在80%以上，而国内渗透率约在66%，仍然有较大的提升空间，未来渗透率有望达到80%以上；2）ESC：2011年对新车加入了ESC强制渗透的要求，北美ESC渗透率超过95%，欧洲也已经超过90%，但中国国内的ESC渗透率在55%左右，未来有望提升至70%左右；3）IBS处于量产初期阶段，渗透率偏低，乘用车搭载率15%，传统燃油车1%，未来新能源乘用车、传统燃油车搭载率分别有望提升至30%、10%；4）EPB目前市场渗透率约44%，未来有望提升至60%以上；4）按照乘用车未来1%的复合增长，预计到2023年国内EPS、ESC（控制器）、IBS、EPB（控制器）市场规模分别为398、78、57、40亿元。 助力转向，向电动转向EPS持续升级 技术路径：节能、智能化，HPS向EPS升级 随着科技的迅猛发展，汽车转向系统也迎来了不断的升级和发展。20世纪初，英国首次发明了机械液压助力。1954年，通用汽车公司首次将液压助力转向系统应用于汽车。 20世纪80年代，电子助力液压转向系统问世。1988年，铃木汽车公司率先在Cervo上装备电动助力转向系统。近年来，