如何开展市场洞察.ppt

* 内部信息 从客户端获取的需求信息 业务渠道反馈的信息 客户服务渠道反馈的信息 从合作单位获取的业务信息 从上游供应商获取的信息 从行业协会获取的信息 从政府机构获取的政策信息 正式沟通渠道获取的信息 内部关系获取的信息 外部信息 公开信息 政府公告/政府网站 行业媒体信息/行业组织网站 研究机构公开信息 企业网站/财报 会议信息 政府工作会议信息 行业会议信息 行业展会信息 非公开信息 市场调研信息 研究机构付费信息 业内专家沟通访谈信息 2.1 市场信息搜集—信息来源分类 * 市场洞察基础信息及信息渠道梳理—城市燃气 客户 竞争 行业 宏观环境 气源/管网 行业政策 产业集团 产业集团总部 城市燃气行业用气结构、用气量 全国民用户气化率、用气量 主要行业用气量 来源：行业协会/行业会议/公开媒体 主要竞争对手业务规划及动向 替代能源价格走势及供需状况 来源：上市公司季报年报/行业协会/同行交流/公开媒体 天然气供需总量 天然气管网分布及建设规划 管道气/LNG进口价格及数量 来源：国家统计机构/上游气源企业/公开媒体 国家能源政策及规划 国家节能减排政策规划 天然气利用政策及价格政策 非常规天然气开发利用政策 城市燃气行业技术标准 来源：政府网站/行业协会/行业会议/公开媒体 国内产业结构及能源结构 能源行业运行数据 重点用能行业运行数据 天然气行业运行数据 来源：政府网站/国家统计机构 区域 区域各省重点用气行业及用气量 区域各省民用户气化率、用气量 区域内园区项目信息 来源：行业主管部门/业务调研 区域内重点竞争对手业务规划及动向 区域各省替代能源价格走势及供需状况 来源：行业主管部门/同行交流/业务调研 各省天然气供应来源/数量/价格 各省支线管网分布/规划 来源：行业主管部门/上游气源企业 各省能源规划及节能减排政策 各省天然气利用政策及价格政策 各省城市燃气特许经营政策及建设规划 各省园区规划 来源：行业主管部门/政府网站/公开媒体 各省能源行业运行数据 各省天然气行业运行数据 各省重点用能行业运行数据 来源：行业主管部门/政府网站/公开媒体 成员企业 本地用户结构及天然气消费结构 经营区域及周边园区项目信息 来源：行业主管部门/业务调研 经营区域周边竞争对手业务动向 本地替代能源价格走势及供需状况 来源：业务调研 本地气源来源/价格/数量 本地及周边支线管网分布/规划 来源：行业主管部门/上游气源企业 本地节能减排政策 本地天然气价格政策 本地城市燃气建设规划 本地园区规划及招商引资政策策 来源：行业主管部门/政府网站 本地经济运行数据 本地用能总量/结构/重点行业用能数据 来源：地方统计机构 * 市场调查 一手资料调查（实地调查） 二手资料调查（文献调查） 由调查人员直接收集第一手资料并进行整理和分析 收集已有的资料、数据、调查报告和发表的文章等有关信息并加以整理和分析 定性调查 判断市场发展态势与市场发展性质 座谈/深层访谈/德尔菲法/头脑风暴法等 关注文献中主要研究观点及分析逻辑 定量调查 量化市场状况和市场发展态势 电话调查/网络调查/拦截访问/定点访问等 关注文献中基础数据来源、数据分析方法及分析结论的合理性 市场调查是对市场活动全过程分析和研究的基础，它运用科学的方法系统、客观的辨别、收集有关市场营销活动的各方面信息和具体的数据。 按资料来源划分 按调查分析方法划分 按调查组织形式划分 全面调查 覆盖全部调查对象的普查式调查（中国人口普查） 专项调查 针对专项问题开展的调查（LNG市场专项调查） 连续性调查 针对固定样本开展的定期的、反复的调查（客户满意度调查） * 情报加工循环 搜集 整理 分析 分享 规划 1 2 3 4 5 权威性 系统性 及时性 准确性 与快速消费品行业相比，能源行业市场成熟度低，缺乏权威的行业数据提供商，必须开发多元化的信息渠道，并且以多元化的信息渠道进行互相验证 ——不同市场洞察维度的互相验证 ——同一市场洞察维度的纵向验证 剔除商业化的冗余信息和误导信息 市场洞察与商机洞察互补协同，高空侦察与地面部队的配合 定性分析与定量分析相结合 结合业务规划，梳理与优化信息需求和信息渠道 从信息权威性与系统性、及时性与准确性几个维度，对信息和信息渠道进行评定 2.2 市场情报分析—去伪存真，去粗取精，由此及彼，由表及里 情报分析亦称情报研究或情报调研，就是根据特定问题的需要，对大量相关信息进行深层次的思维加工和分析研究，形成有助于问题解决的新信息的信息劳动过程。 * （1）描述性统计分析方法 统计指标 统计描述 应用范围 集中趋势 算术均数 各数据相加/总例数 应用于数据的集中程度描述之中，例如：行业平均水平分析、市场细分、客户研究等。 中位数 大小处于中间位置