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[Table_Summary]
核心观点:
⚫ 我们通过公开数据测算了20 全年、21 全年及 22 前三季度的主要智能座舱产品渗透率情况。在建立模型过程
中,由于公开数据存在统计口径、样本选取等误差,我们讨论了标配/选装、上市时间、整车价格三种主要误差
来源,并对模型进行修正。基于公开数据及上述假设,2022 前三季度中控屏、全液晶仪表、环视、HUD 和流
媒体后视镜的渗透率分别为88.9%、41.2% 、26.3%、5.8%和2.3%。结合第三方机构数据判断,中控屏渗透趋
于平稳;全液晶仪表渗透率处于高速增长期,连续2 年提高10pct 以上;环视渗透率开始进入提速期,22 前三
季度较21 全年已提高6.4pct;HUD 及流媒体后视镜标配渗透率仍在10%以下,有大量提升空间。
⚫ 展望未来几年,座舱渗透率的提升驱动力将主要来自两方面,①基于公开数据测算,乘用车份额45%左右的核
心下沉市场 (整车价中位数5~15 万)需求随着产品降本有望迅速释放,按22 年前三季度数据,该价位车型的
全液晶仪表渗透率到顶仍有61.7pct 距离,对应全液晶仪表的核心下沉市场增量空间为95.8 亿元左右;②根据
相关公开数据,自主品牌全液晶仪表、环视、HUD 渗透率分别较合资品牌高出28.0pct、15.3pct、25.0pct ,随
着自主品牌对市场份额的快速抢占,有望带动渗透率加速提升,按照22 年前三季度数据,以上三款产品中合资
品牌相对自主品牌的渗透缺口空间合计约 165.3 亿元。
⚫ 对渗透率的测算模型仅体现了物理数量上的增长,而未纳入软、硬件的升级和结构占比等因素。因此,我们考
虑产品价值量方面主要有两大趋势,①中控屏存量升级空间可观,根据公开数据测算,22 年前三季度中控大屏
(10 英寸及以上)渗透率达59.2%,较21 年提高11.0pct,多屏、联屏车型增长迅速;②软件比重持续提高,
汽车软件市场增长趋势明朗,根据麦肯锡、赛迪顾问等数据,国际信息娱乐与网联软件市场规模将在2030 年
达180 亿美元,CAGR 超过9%,国内智能汽车软件产业规模增速已超10%且仍有抬升趋势。
⚫ 根据公开数据与上下游情况,我们预计到2025 年,中控屏、全液晶仪表、环视和HUD 渗透率分别为94.6%、
75.5%、60.3%和 30.6%。在市场空间方面,根据公开数据与行业信息合理推算,如综合考虑渗透率增长以及
软、硬件价值变化,则2022 年智能座舱(5 种产品)市场规模预计为604.2~629.7 亿元,2025 年为989.2~1
159.4 亿元,22-25 年CAGR 预计为 17.9%~22.6%,2025 年单车渗透价值量预计约4053.4 元~5041.0 元。
⚫ 风险提示。公开数据和样本调研的误差;下游乘用车销量下滑风险;座舱产品渗透速度不及预期;软件价值量
占比提升速度不及预期。
[Table_Report]
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