原创力文档- 1、本文档共220页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
悟空 CRM管理系统操作手册
悟空 CRM系统
操作手册
（V12.0）
郑州卡卡罗特软件科技有限公司
悟空 CRM管理系统操作手册
目录
悟空 CRM 系统功能介绍1
1. 悟空 CRM系统首页1
1）导航栏 1
2）仪表盘 5
2. 待办事项9
1）今日需联系线索：10
2）今日需联系客户11
3）今日需联系商机：11
4）分配给我的线索：12
5）分配给我的客户：12
6）待进入公海的客户：13
7）待审核合同：13
8）待审核回款：13
9）待回款提醒：14
10）即将到期的合同： 14
11）待审核发票：14
3. 线索 15
1）新建线索16
2）线索场景17
3）线索查找19
4）操作栏21
5）线索信息栏25
悟空 CRM管理系统操作手册
6）底部显示27
7）线索详情—活动27
8）线索详情—详细资料29
9）线索详情—附件30
10）线索详情—操作记录30
4. 客户30
1) 新建客户32
2) 客户场景33
3) 客户查找35
4) 操作栏37
5) 客户信息栏42
6) 底部显示44
7) 客户详情—创建任务44
8) 客户详情—任务查看45
9) 客户详情—任务详情46
10) 客户详情—活动47
11) 客户详情—详细资料49
12) 客户详情—联系人50
13) 客户详情—团队成员50
14） 客户详情51
15） 客户详情—客户地址、费用、上下级客户、附件、操作记录。 52
16） 公海管理53
悟空 CRM管理系统操作手册
17） 公海管理—操作栏54
18） 附近客户54
5. 联系人55
1) 新建联系人56
2）联系人场景57
3）联系人查找59
4）操作栏61
5）联系人信息栏65
6）底部显示66
7）联系人详情—创建任务 67
8）联系人详情—任务查看 68
9）联系人详情—任务详情 69
10）联系人详情—活动70
11）联系人详情—详细资料72
12）联系人详情—团队成员73
13）联系人详情—商机73
14）联系人详情—附件、操作记录74
6. 商机74
1）新建商机76
2）商机场景77
3）商机查找79
4）操作栏81
悟空 CRM管理系统操作手册
5）商机信息栏83
6）底部显示85
7）商机详情—创建任务85
8）商机详情—任务查看87
9）商机详情—任务详情88
10）商机详情—活动89
11）商机详情—详细资料91
12）商机详情—联系人92
文档评论（0）