建筑行业需求端助力，成本端倒逼，装配式建筑长期方向明确.docx

装配式建筑行业概览 渗透率上升空间充足， 混凝土和钢结构为主要结构类型 装配式建筑是指在工厂预制构件和配件等运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，是现代工业化生产方式的代表，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。 根据材料形态不同，主要分为三大类：装配式混凝土结构建筑（PC）、装配式钢结构建筑（PS）和装配式木结构建筑。PC 相比 PS 构件更重，材料环保性较差，材料成本更低但后期运输和吊装成本更高，现场施工更复杂，PC 更适用于居住类建筑，PS 适用于公共建筑。木结构更多运用于旅游设施等小型公共建筑。 图1：装配式建筑三种结构类型 资料来源：中国装配式建筑网，整理 我国装配式建筑渗透率上升空间充足。2021 年，全国新开工装配式建筑面积达 7.4 亿平方米，较 2020 年增长 18，占新建建筑面积的比例为 24.5。2020 年，全国 新开工装配式建筑 6.3 亿平方米，较 2019 年增长 50.7，近 4 年复合增长率超过 50，占新建建筑面积的比例为 20.5，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到 2020 年达到 15以上的目标。 国外在装配式建筑上起步较早，美国、日本、欧洲等发达国家的装配式建筑渗透率目前已达 70以上，而国内的装配式建筑则是刚刚起步，未来渗透率上升空间充足。 图2：全国新开工装配式建筑面积及同比增速 图3：全国新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例 资料来源：住建部，整理 资料来源：中国装配式建筑网，整理 图4：全球主要国家装配式建筑渗透率（2021 年） 资料来源：住建部，整理 目前，混凝土结构和钢结构为我国装配式建筑的主要结构类型。2021 年，新开工装配式混凝土结构建筑 4.9 亿平方米，占比 67.7，钢结构建筑 2.1 亿平方米， 占比 28.8；2020 年，混凝土结构建筑新开工 4.3 亿平方米，占比 68.3；钢结 构建筑新开工 1.9 亿平方米，占比 30.2。 图5：2021 年新开工装配式建筑按结构类型分类 资料来源：住建部，整理 较传统建筑优势明显， 政策支持力度大 装配式建筑较传统建筑工期短、用工少且节能减排，但成本高，应用受限。装配式建筑大量使用预制构件，与主要采用现场浇筑的传统建筑模式相比有显著的优势：缩短工期、减少人力、减少大部分的原材料用量、降低能源消耗和减少环境污染。然而，装配式建筑也存在成本较高、应用领域窄、抗震性较差等劣势。随着智能化装配式建筑的广泛应用，装配式建筑在环保、时间、经济的优势将进一步凸显。 表1：装配式建筑较传统建筑的优势及劣势 缩短工期 装配式建筑的大部分构件均在工厂完成，水电安装与主体安装可同步进行，整体交付比传统建筑更快 质量保障 传统建筑对人工依赖较高，品控难以保证，而装配式建筑采用工业化生产的预制构 优势 件，更容易形成规范化建造，确保产品质量减少人力 预制构件工业化生产，人工需求较少 减少原材料用量 装配式建筑具有可拆除特性，可实现材料的重复利用降低能耗，减少污染 以干法作业为主，可有效减少能源以及环境污染 成本提高 跟传统建筑工程报价相比，装配式建筑工程报价要高出许多 运费增加 构件从工厂运输到施工现场，若工厂距离施工现场太远，则会增加构件的运输成本劣势 尺寸限制 构件尺寸不同，导致生产设备受限，尤其是尺寸大的构件，再生产时会有很大难度 应用领域小 装配式建筑在高度和层高上受限。 抗震性较差 装配式建筑的刚度相对较弱，抗震性相对较差 资料来源：中国装配式建筑网，整理 装配式建筑在材料用量、资源消耗和工期用工上较传统建筑都有明显的节约或改良，并且预制率越高，成本和环保优势越明显。具体来看，以装配率为 35左右 的 30 层混凝土装配式住宅项目和同等规模的传统建筑项目为例。与传统建筑相 比：材料用量方面，装配式建筑混凝土和钢材用量高出至少 2，其他木材、隔热 材料、水泥砂浆等的用量减少了 50左右；资源消耗方面，水资源消耗减少约 35， 能源消耗减少约 20；污染排放上，建筑垃圾排放量减少 65，粉尘水平下降 20； 工期缩短 20-45，现场施工人数至少减少 60。 表2：装配式混凝土结构建筑较传统建筑材料用量、资源消耗、污染排放、工期人力具体对比 装配式混凝土结构建筑 传统建筑 变化 混凝土用量 0.47~0.48m3/m2 0.46~0.47m3/m2 +2~+3 钢材用量 58.0~59.0kg/m2 56.0~57.0kg/m2 +2~+3 木材用量 0.038~0.039m3/m2 0.090~0.100m3/m2 -50~-60 隔热材料用量 0.61~0.62m3/m2 1.20~1.30m3/m2