鸿蒙OS如何改变智能座舱生态.docxVIP

褊长江证券CHANGJIANG SECURITIES 鸿蒙OS系统有何不同？ 车载OS持续进化，面向未来交互增长仍有痛点座舱电子的历史开展经历了机械中控到信息娱乐系统再到智能座舱的演进。D 2000年 以前，产品主要是以Radio. CD机、空调控制器等机械产品实现简单的车内舒适性的 控制；2) 2000年-2012年，汽车进入电子时代，汽车座舱功能开始快速拓展，座舱内 虽然仍以机械仪表盘为主，但已经开始出现了彩色中控显示屏，座舱内物理按键数量迅 速增加；3) 2013-2018年得益于芯片的开展，汽车座舱开始进入多模交互的时代，尝 试追求汽车互联。汽车座舱内彩色显示屏升级为大尺寸触摸屏，物理按键开始减少；4) 2019年以来，智能座舱概念确定，中控与仪表产生大量交互，产品形态也开始出现多 联屏、HUD等多屏幕，重视座舱沉浸式体验的营造。 表1:汽车座舱产品迭代汽车座舱时代机械时代电子时代前智能时代后智能时代 时间区间2000年以前2001-2012年2013-2018年2019年-未来机械、电子仪表 无中控屏 少量物理按键 简单音频播放设备 电子仪表为主液晶仪表盘多系统、多联屏 彩色中控显示屏大尺寸触摸屏虚拟呈现单一操作系统、单一显示屏一机多屏物理按键消失 密集物理按键物理按键数量减少人机互动多样化 娱乐功能开始丰富功能语音交互、多场景生态系统科技高度集成，互补智能驾驶座舱特征 资料来源：爱卡汽车, 新一代的智能座舱主要包括域控制器、仪表中控等显示器、HUD等外设以及对于智能驾 驶和车联网的支持。伟世通的智能座舱概念图很好诠释了新一代智能座舱的主要构成，通 过智能座舱域控制支持仪表、中控、副驾驶显示等外设，同时连接HUD以及其他智能 硬件。智能座舱除了硬件以外，未来最大的潜力是对于智能驾驶和车联网功能的支持。 长江证券CHANGJIANG SECURITIES 年哩年哩等1 游戏 可自由下载APP 无 无 无 提供局部游戏 无 应用叫9展 可自由下载APP 无 无 无 有应用商城 无 资料来源：42号车库，公司官网， 总体来看，造车新势力、比亚迪的座舱os体验优于国内其他自主品牌，但生态相对匮 乏依然是是各家车企目前均会面临的问题。鸿蒙OS的全场景应用服务生态已经覆盖生 活中常用的智能化应用，第一期原生应用APP超过30个，未来合作APP多达上百个。 图15:鸿蒙OS现有生态应用鸿蒙全场景应用服务生态迈出坚实第一步 ER支&陶血糜■me而⑥?eis辱o圜画w雪。定地? 国?阖置回■■命⑥丝。博］M f目图，■国⑥电@，上目酚也陷， os^arsBHSBaBa-Bass 资料来源：华为开发者大会, 座舱硬件，域控制器引入改变格局 座舱硬件市场快速扩容，2025年有望近千亿 智能座舱将进入快速渗透时间，量价齐升支撑行业规模快速增长。根据高工智能汽车统 计，2020上半年座舱产品车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视 镜、行车记录仪、后排液晶显示渗透率分别为69.8%、15.6%、3.4%、0.7%、8.0%、 0.2%0其中车载信息娱乐系统功能集成度较高，产品较为成熟，渗透率最高，其他产品 均处于快速开展期，渗透率均在15%以内。根据旧S Markit统计预测，2020年智能座 舱产品（车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、座舱域控制器、流媒体相关部 件、行车记录仪及其他）市场规模约500亿元。随着芯片快速迭代以及5G技术的逐步 落地，主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型，预计2030年市场规模约1650亿 元，2019-2030 年 CAGR 约 12.7%。 1理想ONE中央娱乐屏支持微信、QQ音乐和喜马拉雅；副驾屏支持爱奇艺、哗哩哗哩（尚不支持倍 速播放、清晰度选择）、爱趣听和卡拉OK;副驾播放视频可投屏至中央娱乐屏 长江证券CHANGJIANG SECURITIES图16: 长江证券 CHANGJIANG SECURITIES 资料来源：IHS, 资料来源：IHS, 电子电气架构升级诞生座舱域控制器，软硬解耦引发供应链变化。对于座舱电子生态而 言，整车电子电气架构的升级以及软硬解耦趋势下行业发生显著变化。1）电子电气架 构从分布式向集中式升级，仪表、信息娱乐系统、操控屏以及HUD等从单独的控制器 整合为座舱域控制器；2）电子电气架构变迁也同时带来软件架构的变化，软硬解耦成 为趋势，此前Tieri整合软件供应商或自己提供局部软件服务到当下Tieri主要提供硬 件以及底层软件，软件供应商提供中间件和应用软件服务。 图17： 图17：电子电气架构演变诞生域控制器 图18:软硬解耦带来供应商职责变化 VehKle Centralized EAA 车辆集中电子电气架构 VehKle Centralized