邮政《财富管理营销转型与 综合资产配置能力提升》随堂测试.docx

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邮政《财富管理营销转型与 综合资产配置能力提升》随堂测试 1. 资产配置及管理方法的要点是 [单选题] * 全球私人财富管理模式(正确答案) 建立专业形象 建立客观专业形象 保证方案的可执行性 2. 客户理财偏好的要点 [单选题] * 过往投资习惯、风险偏好(正确答案) 宏观环境与市场周期 客户现有资产分析 管理建议与再平衡 3. 风险揭示与免责的要点 [单选题] * 信息披露与合规说明(正确答案) 建议产品与服务 组合现金流安排 资产负债表、现金流量表等 4. PR1指的是 [单选题] * 风险等级较高,产品不保障本金,风险因素可能对本金产生较大影响,产品结构存在一定复杂性 风险等级适中,产

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