2022中国矿区无人驾驶行业研究报告.docx

行业研究报告 目 录 Part 01 矿区无人驾驶行业概述 Part 02 矿区无人驾驶行业发展现状 Part 03 国外矿区无人驾驶发展分析 Part 04 矿区无人驾驶厂商案例分析 Part 05 矿区无人驾驶未来发展趋势与挑战 核心观点 诸多因素推动矿区无人驾驶进入发展快车道 需求侧面临招工难、成本高昂等痛点，供给侧5G和车联网技术愈发成熟，叠加政策端绿色矿山上升到国家战略高度，将驱动着无人驾驶持续替代有人运输 市场规模迎来爆发性增长，2025年超过二百亿元 2021年矿区无人驾驶市场规模为3.55亿元，未来5年复合增长率超过100%，预计到 2025年市场规模达到二百亿以上。经测算矿区无人驾驶潜在市场空间可达2,320亿元 商业模式以提供技术方案为主，未来运输服务将持续放量 给矿区提供无人驾驶解决方案，模式较轻，易于异地扩张；参与无人驾驶运输服务， 模式较重，一旦做起来，将会带来持续性的放量收入 矿区是无人驾驶赛道最具先发优势的场景 矿区场景实地测试易落地且为政策刚需，露天矿的采运场景更适合无人驾驶应用，能先于其他无人驾驶场景积累常态化运营的时长和经验，这使得矿区无人驾驶创业公司具备一定的先发优势 即将步入规模化商用阶段 目前，矿区无人驾驶行业已经进入了规模化试运营阶段，2021年年底开始完全无人化试运营，距离实现完全无人驾驶的商业化应用越来越近了 智能化升级从无人驾驶向全矿区延伸，面临诸多挑战 随着无人驾驶企业实现完全无人化运输，矿区智能化升级可从无人驾驶向全矿区延伸， 在这个过程中，将面临复杂度的增加、不同矿区的工况特点及应用规模的扩大等诸多 挑战 目 录 Part 01 矿区无人驾驶行业概述 无人驾驶发展历程 无人驾驶应用场景 矿山的分类 矿山的开采方式 矿区地域分布情况 矿区运输车辆分类 传统矿区VS无人矿区经济效益比较 矿区无人驾驶行业发展驱动力 矿区无人驾驶市场规模 无人驾驶发展历程 我国量产乘用车无人驾驶等级正在从L2向L3过渡，商用车已先于乘用车进入 L4等级 在工信部《汽车驾驶自动化分级》中，以 L3 为分界线，L3及以上被称为“高级别无人驾驶”；L3 以下被称为“无人驾驶辅助驾驶”（ADAS）。 2020年L3级无人驾驶开始普及成为行业共识，目前我国量产乘用车的无人驾驶等级正 在从L2向L3过渡，商用车已先于乘用车进入L4等级。 中国无人驾驶发展历程 网联协同决策与控制 网联协同决策与控制系统 城郊公路高速公路无人驾驶车路协同控制市区无人驾驶 城郊公路 高速公路无人驾驶 无人驾驶 无人驾驶 目前所处阶段交叉口通行辅助全自动泊车车道内无人驾驶协同式队列行驶联网协同感知系统 自适应巡航 目前所处阶段 交叉口通行辅助 全自动泊车 车道内无人驾驶 协同式队列行驶 联网协同感知系统 自动紧急制动换道辅助联网辅助信息交互系统 辅助泊车 自动紧急制动 换道辅助 联网辅助信息交互系统 车道保持2016 车道保持  2017  2018  2019 2020  2022 智能化 2025+ 驾驶辅助（ L1 ） 部分无人驾驶（ L2 ） 驾驶辅助 （ L1 ） 部分无人驾驶 （ L2 ） 有条件无人驾驶 （ L3 ） 高度/完全无人驾驶 （ L4/L5 ） 资料来源：中国汽车工程学会 中国无人驾驶分级 分级 名称 驾驶操作 周边监控 动态任务接管 应用场景 L0级 应急辅助 驾驶员 驾驶员及系统 驾驶员 无 L1级 部分驾驶辅助 驾驶员和系统 驾驶员及系统 驾驶员 限定场景 L2级 组合驾驶辅助 系统 驾驶员及系统 驾驶员 L3级 L4级 有条件无人驾驶 高度无人驾驶 系统 系统 系统 系统 驾驶员 系统 L5级 完全无人驾驶 系统 系统 系统 无限制 资料来源：工信部《汽车驾驶自动化分级》 无人驾驶应用场景 矿区是适合无人驾驶商业化率先落地的场景之一 无人驾驶应用场景，可以分为限定场景和开放场景。划分限定场景与开放场景时，主要 看4个维度：封闭场景/开放场景、固定路线/自由路线、低速/高速、车里有乘客/无乘客。 国外矿区无人驾驶商业化应用已经有10多年的历史，模式得到充分的验证：澳大利亚铁矿石巨头FMG表示，有137台无人驾驶矿卡在运营中，已累计行驶3,350万公里、运输超过10亿吨矿石物料，生产效率比传统人工运输提升了30%。我国也出现了很多标杆应用矿区。 高要求（人） 无人驾驶不同落地场景 港口、机场转运物资 高速公路货运车  城市公交车  通用全无人驾驶 AVP 自主泊车  末端物流 低要求（物）  仓储物流 矿区无人驾驶 已落地  2025 2030 环境封闭 环境开放 资料来源：IDC，华泰证券，甲子光年整理 注：气泡大小代表规模大小 矿区无人驾驶与开放公路无