稳健医疗：首次公开发行并在创业板上市招股说明书.docx

稳健医疗用品股份有限公司 招股说明书 稳健医疗用品股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. （深圳市龙华 新 区 布龙路 660 号稳健工业园） 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （ 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ） 创业板投资风险提示： 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数 5,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 74.30元/股 发行日期 2020年9月7日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,649.2308万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年9月11日  重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并在作出投资决策之前务必认真阅读 本招股说明书正文内容。 一、财务报告审计截止日后的主要经营状况 发行人财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止后，公司主要经营状况正常，经营业绩良好，口罩、防护服等医用防护产品销售实现大幅增长。公司经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。 2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 417,977.89 万元，同比增长 98.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 103,221.87 万元，同比增长 348.92%。其中：公司在新冠疫情期间积极复工复产，履行了保供保价的社会责任，全力保证湖北省、广东省等地防疫物资供应，受疫情影响，2020 年上半年公司医用口罩、防护服等医用防护产品销售大幅增加；受益于公司良好的品牌口碑和产品品质、多年来建立的线下线上多渠道营销网络布局，2020 年上半年公司健康生活消费品在疫情冲击下销售仍然保持稳定。（上述财务数据未经审计，但已经会计师审阅） 二、财务报告审计截止日后下一期业绩预告 2020 年 1-9 月，公司预计实现销售收入 772,255.19 万元，预计同比增长 147.62%；预计实现归属于母公司所有者的净利润 181,910.70 万元，预计同比增长 349.65%。上述数据未经审计或审阅。 2020 年 1-9 月，公司业绩预计将进一步增长，主要原因为：受疫情影响，国内外的医用防护产品和医疗敷