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发布于2020 年12 月11 日 财务分析和财务建模领域专业研究机构
金山云 VS 优刻得 VS 阿里云VS 腾讯云:公有云产业链深度梳理
关于云计算上下游,我们之前在科技版报告库中,有过分析,例如 IDC
产业链、服务器产业链。今天,我们重点来看:云计算产业链。
云计算,是指利用虚拟化技术,依靠分布式服务器所构建的计算集群
(云),为用户提供计算和存储能力。这种模式下,用户可随时随地
通过网络访问进入可配置的计算资源共享池,根据需求调用网络、服
务器、存储、应用软件和服务等各种资源,并且按照计算资源的使用
量付费。
云计算产业链,其产业链环节包括:
上游——服务器、IDC、系统软件、网络服务的采购,代表企业包括浪
潮信息、万国数据、微软等。
中游——云计算厂商。IaaS 代表公司有阿里云、华为云、腾讯云、金
山云、中国电信天翼云、亚马逊AWS、优刻得等,SaaS 代表公司有广
联达、用友、Adobe、Salesforce 等。
下游——垂直领域客户,包括政府机构、互联网厂商、金融机构、地
产、教育机构、工业制造等等。
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发布于2020 年12 月11 日 财务分析和财务建模领域专业研究机构
图:云计算产业链 来源:塔坚研究
发布于2020 年12 月11 日 财务分析和财务建模领域专业研究机构
由于阿里、华为、腾讯的云业务较难单列拆分,本案,将以两家可单
列对比数据的公有云公司,金山云 vs 优刻得为主,兼顾其他龙头,对
这条产业链思考几个问题:
1)该行业高增长的逻辑是什么?
2)从行业长远逻辑出发,谁的业务布局更有前景?
(壹)
如果按客户部署方式分类,云计算可分为公有云、私有云及混合云三
类:
公有云——按照标准化服务的方式进行交付,优势是成本低、无需维
护、使用便捷且易于扩展,适应个人用户、互联网企业等大部分客户
的需求。
私有云——提供软硬件产品的方式进行交付,云服务商为单一客户构
建 IT 基础设施,IT 基础设施的所有权属于该客户。其数据安全性、
隐私性相比公有云更强,满足了政府机关、金融机构以及其他对数据
安全要求较高的行业客户的需求。
混合云——是指客户同时存在多种云架构,可能拥有多个供应商以及
多种交付形式,介于公有云和私有云之间。
发布于2020 年12 月11 日 财务分析和财务建模领域专业研究机构
2018 年,我国公有云市场为 523 亿元(占比 45%),私有云和混合云
市场为 638 亿元(占比 55%)。(国外未找到公有云、私有云占比数
据)。
此外,如果按服务对象和层次划分,可分为 IaaS、 PaaS 和 SaaS 三
个层次:
IaaS (基础设施即服务)——服务对象为企业,服务内容为搭建 IT 系
统基础设施(包括机房、网络、磁盘柜、服务器等),以服务的形式
向企业客户提供基础计算资源,包括计算、存储、网络、内容分发
等。
PaaS (平台即服务)——服务对象是软件开发者,服务内容为在底
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