四川广安爱众股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 四川广安爱众股份有限公司2021 年度 第一期中期票据募集说明书 发行人： 四川广安爱众股份有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 3+2年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级结果： AA 债项信用级别： AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 中国光大银行股份有限公司 簿记管理人： 四川广安爱众股份有限公司 二零二一年四月 1 四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 本期中期票据期限为3+2 年，附设在存续期第3 年末发行人 2 四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 3 四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 7 一、发行人主体提示7 二、发行人条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章释义 10 第二章风险提示及说明 14 一、中期票据的投资风险14 二、发行人相关风险14 第三章发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章募集资金运用 26 一、募集资金主要用途26 二、偿债资金来源30 三、公司承诺31 第五章发行人基本情况 33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革及股本变动情况33 三、发行人股权结构及实际控制人情况40 四、发行人重要权益投资情况44 五、发行人内部治理及组织机构设置情况57 六、发行人员工基本情况74 七、发行人主营业务情况82 4 四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 八、发行人发展战略105 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临