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泸州老窖集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 泸州老窖集团有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币40.00亿元 本期发行金额： 人民币5.00亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AAA 发行人：泸州老窖集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零二一年四月 泸州老窖集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本期超短期融资券设有持有人会议机制，除法律法规另有规定外，持有人 会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出 席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过 后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。 本期超短期融资券在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影 响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有 本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同意。因此，存在 特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生 “1 效特别议案的约束，包括： 、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关 的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安 排；2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 1 泸州老窖集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 款；3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款； 4 5 、同意第三方承担债务融资工具清偿义务； 、授权受托管理人以外的第三方 代表全体持有人行使相关权利；6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人 收取债务融资工具本息的约定。” 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含限制出售/转移重大资产投资者保护条款，请投资人 仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露