2M.02.02.08 ××ERP-U9项目实施调研问卷-工程数据.docxVIP

客户LOGO U9项目实施调研问卷-工程数据 用友网络 PAGE16 / NUMPAGES16 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （工程数据） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMP编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2018.7.14 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 文档控制 2 文档说明 5 流程图说明 5 格式要求 5 目的说明 6 填写说明 7 技术部门调研问卷 8 1. 部门组织机构 8 2. 部门岗位描述及资源情况 8 3. 部门业务现状描述 9 4. 工程数据业务流程清单 14 4.1. 料品新增审批发行流程 14 4.1.1. 业务场景描述 14 4.1.2. 控制目标 14 4.1.3. 业务流程图 15 4.1.4. 业务流程描述 15 4.1.5. 业务流程说明 15 4.1.6. 存在问题与改进建议 15 5. 原始单据与报表 16 6. 存在问题及改进建议 16  文档说明 流程图说明 字体要求 正文：字体--微软雅黑；行距--固定值 21磅。 目录：字体--微软雅黑；行距—单倍行距。 目的说明 首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问 技术部门调研问卷 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 部门业务现状描述 业务分类 现状描述 提问 描述 料品管理 料品编码规则由哪个部门负责？ 料品编码规则如何？料品最长有几码？ 物料编码全部或部分统一管理？ 有一料多码情况？具体情况。 有一码多料情况？具体情况。 试制/研发阶段是否编码？统一编制还是研发单独编制？ 是否依据不同原料、半成品、成品进行分类？有哪些分类方式？(库存分类、销售分类、成本分类、财务分类等) 产品、半成品、材料大致数量有多少？ 目前使用的计量单位有哪些？ 是否存在多计量单位管理？ 产品开发周期和产品生产周期分别为多少？ 是否存在边设计边生产情况？ 是否存在联产品或副产品？ 联产品种类？ 描述联产品产生及处理？ 联产品是否核算成本？ 副产品种类？ 描述副产品产生及处理？ 副产品是否核算成本？ 料品是否分等级或成份？ 料品是否采用批号管理？哪类料品采用？ 料品批号编码规则如何？ 简述批号管理流程 料品是否采用序列号管理？哪些料品采用？ 料品序列号编码规则如何？ 简述序列号管理流程 料品是否执行版本管理？ 是否存在通用料品替代料？替代规则？（出货替代、收货替代） 是否存在专料专用？ 是否有保税料件？约多少项？