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客户信息档案表
客户姓名: 联系电话: 编号:
客户出生年月日 联系地址:
客户来源:□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料:
1、行业类别:□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务: □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□企业负责人 □其他
3、婚姻状况:□未婚 □已婚 □其他
4、子女教育:□无子女 □1个 □2个 □3个 □4个(含以上)
5、教育程度:□小学 □中学 □高中职 □专科 □大学 □研究生(含以上)
6、家庭年收入:□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万
□50~100万 □100万以上
7、可投资金额:□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万
□50~100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查:
A、投资经验(可复选):□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金
□房地产
B、投资信息取得来源或方法:□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度:□保守型(-5%~+5%)□稳健型(-15%~+15%)
□积极型(-25%~+25%)
D、基金类别喜好(可复选):□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型
□资产证 □货币型 □其他
E、投资基金经验时间:□三个月以内 □一年以内 □三年以内 □五年以上
□十年以上
F、投资目标(可复选):□追求资产成长 □节税 □退休金 □子女教育金
□购房准备
G、资产现况(复选):□现金或定存 □基金 □房地产 □股票
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道:□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式:□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率:□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式(可复选):□报纸 □杂志 □网络 □银行
□季刊 □客服中心 □其他
客户签名/留存印签 填表日期:
拜访客户记录表
拜访目的:□关系经营 (□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他)
□推介商(□基金 □保险 □理财产品 □其他)
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
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