002425_凯撒文化招股说明书.pdf

凯撒（中国）股份有限公司 （广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津1 街 3 号凯撒工业城） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98号） 1-1-1 凯撒（中国）股份有限公司 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股 本次发行量 2,700万股 每股面值 人民币1.00 元 发行后总股本 10,700 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行日期 2010年5月26 日 发行价格 22.00元/股 招股说明书签署日期 2010年5月6 日 1、发行人控股股东凯撒集团（香港）有限公司承诺：自股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人实际控制人控制的志凯有限公司承诺：自股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 自愿锁定承诺 3、发行人实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇承诺：自股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4 、发行人股东伯杰投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 1-1-2 凯撒（中国）股份有限公司 招股说明书 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 凯撒（中国）股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、本次发行前发行人总股本为 8,000 万股，本次发行 2,700 万股流通股， 若全额发行后总股本为 10,700 万股，全部为流通股。 1、发行人控股股东凯撒集团（香港）有限公司承诺：自股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份；