300085_银之杰招股说明书.pdf

深圳市银之杰科技股份有限公司                                                    招股说明书  创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 1-1-1 深圳市银之杰科技股份有限公司                     招股说明书  本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 1,500 万股 发行后总股本 6,000 万股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 2010年 5月13 日 每股发行价格 根据向询价对象询价结果确定 1、发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何 晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所 持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本 人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 本次发行前股东所持股 2、发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月 份的流通限制及自愿锁 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行 定股份的承诺 人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、发行人其余 40 名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作 为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理 人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股 份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年 内，不转让所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010年 5 月 11 日 1-