2018年数字营销CRM产品介绍 - 客户.ppt

用友网络科技股份有限公司 移动营销产品管理部 王立 2017年 移动CRM（客户管理及销售自动化）产品介绍 3.客户拜访 1.客户管理 2.销售自动化 4.产品特性介绍 用友NC CRM应用组合展示 销售绩效管理 拜访指标管理 销售指标管理 客户拜访 拜访计划 拜访执行 拜访结果 拜访任务 客户管理 基本信息 销售过程管理 销售结果管理 客户资产 公海池 交易信息 接触信息 联系人 线索管理 报价管理 销售漏斗 商机管理 销售费用 销售下单 订单跟踪 合同管理 回款管理 移动应用 UAP平台 组织管理、主数据、流程平台、权限体系、预警平台、消息中心、集成、移动、大数据 相关领域产品 （支持第三方） 销售分销 采购供应 财务管理 渠道管理 电子商务 协同 会员管理 决策分析 拜访分析 销售预测 销售分析 销售地图 销售员 APP 销售主管 APP 客户分级模型 拜访卡与规则管理 CRM业务应用平台扩展 预警/流程/分析/模板/权限/自由表单 竞争管理 竞争对手 竞争产品 竞品报送 客户 门户 微信端 客户分析 客户过滤/移交/合并 SFA产品应用架构 3：客户拜访 1：客户管理 2：销售过程及结果 4：产品特性介绍 1.客户管理- 整合客户信息资源,提供全方位客户视图 360° 客户视图 市场信息 市场活动 竞争对手 竞争产品 竞品报送表 供应链信息 合同 订单 出库单 发货单 接触信息 拜访计划及总结 外勤信息 电话往来信息 邮件往来信息 IM往来信息 关键应用展示：移动端便捷的采集并操作客户信息 采集位置，自动转换地址 周边客户 关键应用展示：移动端快速采集并分享联系人信息 直接扫描联系人名片，系统自动识别快速采集 联系人分享 关键应用展示：形成客户360度视图 可配置的全方位客户动态信息展示 生成供应链/财务正式客户 打通客户数据 关键应用展示：联系人关系图 客户管理—客户灵活分配及过滤 分配 分享 合并 查重 人员交接 客户撞单 高效协同 客户管理—基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销 客户管理—基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销 客户管理—客户公海池管理 非活跃 客户 销售经理 避免客户资源浪费，提高客户跟进效率 关键应用展示：客户公海池 上限设置 分配客户 释放 认领 2 销售自动化-围绕商机的销售全过程管理 报价单 销售合同 销售订单 收款 通知单 收款阶段 打通了从线索到收款的销售全过程，实现销售全流程的自动化，帮助企业大大提升销售过程运行效率 销售过程示例 销售自动化- 线索管理应用场景 传统来源 线 索 展会线索 网站线索 电话线索 邮件线索 分配 跟 进 行动记录 电话联络 邮件联络 短信联络 转化 客户 联系人 转化 商机 转化 其他线索 APP/微信注册 微信联络 指企业营销过程中获得的，需要由销售人员跟踪的不确定的商业机会信息碎片 线索 线索管理业务流程 转化率分析 线索关键应用展示 获取 过滤 分配 跟踪 转化 分析 销售自动化-商机管理业务流程 商机管理 结果 成功关闭 失败关闭 延期 关键应用展示-围绕商机的LTC全过程 线索转化 商机推进 商务报价整合 销售下单 收款通知单 1、打通商机到订单，了解真实进度及业务员的商机转化率； 2、移动下单，提高下单效率，并实时了解订单状态； 3、收款通知单帮助企业尽快回款，提高企业现金流。 关键应用展示-商机支持多种升迁方式 1 商机信息采集 2 商机手动升迁 3 商机自动升迁 关键应用：商机跟进进度列表 商机明细 商机动态信息 商机关联市场活动为进一步的ROI分析准备 关键人态度 关键应用展示：运用销售漏斗展示客户跟进状态 关键应用展示：销售管理者的辅助决策工具 按商机成功率预测 按商机阶段转化率预测 商机数量满足率预测 优化的销售漏斗：透视商机跟进过程，提前发现风险 预测销售业绩，辅助管理决策 3 客户拜访-客户拜访应用架构 拜访结果 拜访评价 拜访绩效分析 ….. 签到 拜访卡1 拜访卡2 ….. 拜访卡N 拜访客户数 拜访次数 拜访指标管理 拜访计划管理 拜访执行 拜访结果及分析 拜访周计划 拜访任务 临时拜访 拜访计划 拜访计划管理 拜访指标管理 .… 新增客户数 拜访卡驱动商机 拜访规则管理 客户等级 拜访策略管理 拜访卡管理 拜访执行 拜访结果与分析 客户行业 商机阶段 .… 客户拜访-拜访指标及规则设置 1 拜访指标制定：新增客户、拜访客户 2