根力多生物科技股份有限公司定向发行说明书（申报稿 - 中国证监会.doc

根力多生物科技股份有限公司 （住所：威县世纪大街东侧、北二环南侧） 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：广西南宁市滨湖路46号） 二〇一七年四月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录 一、公司基本信息 6 二、发行计划 7 （一）发行目的 7 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 7 （三）发行价格及定价依据 18 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 18 （五）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 18 （六）募集资金用途 19 （七）公司出席除权、分红派息及转增股本情况 28 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 28 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 28 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 29 （十一）本次股票发行相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明 29 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 30 （一）合同主体及签订时间 30 （二）认购方式及支付方式 30 （三）股票发行认购合同的生效条件和生效时间 31 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 31 （五）自愿限售安排 31 （六）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款 31 （七）违约责任条款 31 四、本次定向发行对公司的影响 32 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 32 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况 32 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 33 （四）公司资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债 34 （五）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 34 （六）本次定向发行相关特有风险的说明 34 （七）本次定向发行有关持股平台及股份代持的核查情况 34 五、其他需要披露的重大事项 34 六、本次股票发行相关中介机构信息 35 （一）主办券商 35 （二）律师事务所 35 （三）会计师事务所 35 （四）股票登记机构 36 七、相关声明 37 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 38 主办券商声明 39 律师事务所声明 40 会计师事务所声明 41 八、备查文件 42  本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司公司、根力多 根力多生物科技股份有限公司 股东大会 指 根力多生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 根力多生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 根力多生物科技股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法人民共和国证券法中小企业股份转让系统有限责任公司 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 股票发行、本次发行、本次定向发行发行 根力多通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 合格投资者 指 《股票发行方案》 指 《股份认购协议 根力多拟与认购方签署的附生效条件的股份认购协议发行说明书、说明书、 指 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 本说明书除特别说明外所有数据保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。  公司名称：根力多生物科技股份有限公司 股份公司成立日期：2013年11月27日 全国股份转让系统挂牌时间：2014年8月21日 证券简称：根力多 证券代码：831067 法定代表人：王淑平 公司总股本：70,700,000股 股东人数：511名，其中机构户数42名、个人户数469名（截至股权登记日2017年3月31日） 住所：威县世纪大街东侧、北二环南侧 董事会秘书：李超 电话：03196118808 传真：03196193298 邮编：054700 电子邮箱：1605556239@ 统一社会信用代码：911305007808321656 所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012