兴业银行2013年三季度业绩说明会暨零售条线专题调研.docVIP

兴业银行“2013年三季度业绩说明会暨零售条线专题调研” 投资者问答实录 兴业银行“2013年三季度业绩说明会暨零售条线专题调研” 于2013年10月29日下午在深圳召开。兴业银行副行长陈锦光、董事会秘书唐斌，计划财务部总经理李健、风险管理部总经理邹积敏、零售银行管理总部副总裁严学旺、信用卡中心总经理郑志明、私人银行部总经理薛瑞锋、电子银行部总经理杨忠、信息科技部总经理傅晓阳、董监事会办公室总经理黄婉如，零售银行总部风险管理部总经理周忠、综合管理部总经理颜勇、财富管理部副总经理王海青、银行卡与渠道部副总经理朱建平、零售信贷部副总经理张浩等出席会议，就零售业务转型与差异化、全行三季度经营业绩等内容，与来自境内外90 多家机构的投资经理、证券分析师进行现场交流。会议实录如下： 一、零售条线专题调研 严学旺：各位投资者，大家下午好，下面我代表兴业银行介绍一下我行零售业务的一些思路和看法。 零售业务是面向个人客户的，多产品、全渠道的金融服务。零售业务有这么几个特征，第一个，服务对象非常广众，业务单笔金额小，笔数多；第二个，零售业务属于劳动密集型，占用银行的劳动人力比较多，前期投入长，投资时间长，投资金额大，见效慢，但是业务比较稳定，一个一个台阶上来以后，相对其他业务更稳定；第三个，规模经济特点显著，业务积少成多，业务达到一定规模以后，或者超过业务盈亏平衡点规模以后利润会迅速增长，收入也会迅速增长；第四个，零售业务对资本消耗相对较少，风险收益率比较高。 当前，商业银行零售业务的发展面临新的环境： 第一个方面，客户需求多样化和多元化。随着改革开放的发展，尤其是近年来居民财富和收入提升，恩格尔系数下降，个人手中的“闲钱”增加，对财富增值有比较高的追求，银行在实际服务中也感受到客户财富增值的需求明显在增加。由于个人居民的财富增加，对金融服务的多元化、多样化也在增加。大家可以感受到，尤其是近十几年，商业银行对个人客户提供金融服务的品种是越来越多，个人客户对商业银行所要求的服务品种的多样性和多元化特点已经展现，对银行精细化的服务水平提出了很高的要求。 第二个方面，利率市场化步伐的加快。利率市场化一个很大的特点，是商业银行对大客户议价能力下降，要求银行客户的重心要下沉，下沉主要是向小微企业和零售客户倾斜，要加大小微企业和零售客户的比重，客观上要求商业银行提升零售业务的占比，加大零售业务的支持力度，这项工作我行这几年一直在做。同时，利率市场化意味着商业银行资产管理业务将迅速地提升。近年来金融脱媒化趋势加速，社会直接融资占比迅速提升，导致社会的投资品增加，商业银行对投资品的管理业务，也就是我们通常所讲的资产管理业务迅速在提升，传统业务的比重相对下降。资产管理业务在产品创设日益丰富后，要依靠零售业务条线的队伍和销售渠道进行销售，也就是说资产管理业务的快速发展，客观也要求商业银行迅速地提升财富管理业务，尤其是零售的财富管理业务。 第三个方面，零售业务竞争的多元化，既包含着银行同业之间的竞争，也包含非金融机构的竞争和互联网企业的跨界渗透竞争。目前互联网金融对商业银行带来了新的挑战。 基于以上分析，我行对零售业务的有了新的认识和发展思路。 第一，从长远来看，零售业务是未来商业银行盈利的一个重要来源。近年来，我行明确了零售业务作为发展重点，并加大了投入。 第二，我行提出了“业务模式和盈利模式”两个模式的转型，零售业务是实现两个转型的主要目标。2005年以来，我行加快了零售转型发展，经过多年努力，我行零售业务取得了比较好的成绩，由同类型股份制商业银行排名相对靠后，上升到目前的中等排名，在行内业务条线占比也逐步提高。 我行零售业务相对起步较晚，为实现跨越式发展，就要靠差异化发展打造我行零售特色，来缩小与先进行的差距。 我行差异化发展策略主要体现在“一个中心，四个轴”，“一个中心”是以客户为中心，四个轴分别是零售业务体制机制的改革、渠道建设、产品创新、基础建设。 我行在零售业务体制机制率先改革，2006年我行成立了零售银行管理总部，条线的雏形已经建立，经过几年的发展，今年我行又提出对零售业务的体制机制进行深化改革，对零售银行总部的组织架构进行了调整完善。过去零售业务重点抓负债业务，今年考虑到负债业务和财富管理业务是相辅相成的，将财富管理与负债合并在一起，成立财富和负债管理部。还成立了客户发展部，使“以客户中心”的经营理念在体制上得到体现。下一步我们还将对分行的组织架构做进一步的改革。同时我行也对零售业务运行的机制和业务流程进行全面的梳理，逐步改革完善。 差异化发展策略，首先是改变考核方式，把沿袭了二十年对分行的负债考核调整为综合金融资产考核。财富管理和资产管理是新兴业务一个链条上的两端，本行在新兴业务尤其是同业业务