勤哲Excel Server(PFD项目管理系统)操作说明.doc

 目录 第1章 Excel 服务器概览 3 1.1 什么是Excel服务器 3 1.2 Excel服务器能做什么 3 第2章 安装 5 第3章 模板 8 3.1 什么是模板 8 3.2 模板的设计者和使用者 9 3.3 模板 = 表样 + 填表规定 9 3.4 建立信息系统的过程 9 第4章 建立基础数据 10 4.1 登录到客户端 10 4.2 填报和保存 12 4.3 数据项定义的作用 14 4.4 填报的表单不想保存 14 4.5 填报的表单退回 14 4.3 查看、修改、删除 15 4.4 快捷填报 15 第5章 工作流 18 5.1 系统工作流介绍 19 5.2 查看进度 19 5.3 处理待办事宜 20 5.4重做和撤销 20 第6章 工作流 22 6.1分工作流描述 22  第1章 Excel 服务器概览 1.1 什么是Excel服务器 Excel 服务器是一个面向最终用户的信息系统设计工具与运行平台。我们使用Excel 服务器其目的是：“建立适合需要的信息系统，实现管理的信息化”。 Excel 服务器用人们熟悉的电子表格软件Excel 作为主要的操作界面，把各种单据、报表等做成“模板”，然后相关人员就可以在Excel 中录入数据。 输入一份订单，就像操作一份普通的Excel 文件一样。 Excel 服务器是一个网络应用程序，安装的时候，我们选定一台计算机做“服务器”，在服务上要安装数据库，其它的计算机做“客户机”。在客户机上通过Excel录入的数据，都统一保存到服务器的数据库中。 通过对“模板”进行权限设置，可以精确设定不同职能岗位的人员对信息的访问权限，在信息共享的同时保证安全。 还可以定义工作流，规定表单的流转顺序，把规章制度落实到计算机系统中，杜绝人为操作的随意性。 简而言之，Excel 服务器提供了一种电子表格Excel 的网络化应用模式。在这种模式下，用户依然用熟悉的Excel 做着自己熟悉的工作，但是背后的事情发生了变化：数据集中统一管理了，操作简单了，权限严格了，信息传递规范了，大量耗时耗力汇总统计工作自动化了-------原来分散孤立的一个个Excel 工作簿不见了，我们拥有了一个完整的管理信息系统！ 1.2 Excel服务器能做什么 Excel 服务器是一个工具和平台，它提供了一个信息系统的框架，但没有预先设定具体的业务模块，需要您把自己实际业务中用到的单据、表格等做成一个个“模板”，加入到框架中，这样逐步搭建出自己的系统。  第2章 安装 在客户机上安装 选择安装类型时，要选择“客户端安装”，如图： 在部门共享资源 文件夹下 图 2-1 Excel 客户端安装目录 图 2-2 Excel 客户端安装 2.安装了Excel 服务器后，在你计算机的“开始--程序”菜单中会出现“Excel 服务器”菜单组。如图所示 图 2-3 Excel 服务器菜单组 3.Excel服务器客户端 实际上是用来打开Excel 的快捷方式。打开Excel，我们会发现在Excel 的菜单栏最右边增加了一个菜单项“Excel 服务器(S)”，并且会弹出一个登录窗口，如下图所示。 图 2-4 客户端登录窗口 Excel 服务器的主要功能是以附加到Excel 中的菜单项的形式体现，用户完全在自己所熟悉的Excel 环境中工作。看起来就好像Excel 的功能被扩充了一样。这些功能包括： 模板设计：建立模板、定义数据项和数据表、定义表间公式和回写公式、定义工作流等。日常操作：填报表单/自动汇总、处理待办事宜、查询数据/报表。 4.或者 双击桌面 Excel服务器客户端 图标 进入 图 2-5 客户端登录窗口 按上图输入 服务器的地址：10.10.2.250 在用户名栏输入自己姓名的 拼音 在口令栏输入自己的 口令（密码） 初始口令会由管理员给定，进入客户端后自己可以更改口令。  第3章 模板 在第1 章中，我们曾经提到过“模板”。用Excel 服务器构建的信息系统，由一个个的模板组成。构建信息系统的过程，就是制作“模板”的过程。 3.1 什么是模板 模板就是一个空白的表样。依照模板填充了具体的数据之后的表格，称为“表单”。例如， 图3-1 是承包商信息登记表的模板 图 3-1 模板范例 3.2 模板的设计者和使用者 “模板”：作为信息载体的各种单据、表格绝大多数都有规定的格式、规定的填写、传递、归档的规定，这些都是现实中的“模板”。 模板本身就是管理要求的体现，所以“设计”模板就是制定规则；“使用”模板，也就是具体填写表单，是规则、流程的执行。 3.3 模板 = 表样 + 填表规定 作为现实中管理要求的具体体现，“模板”所包含的内