理财经理培训建议书杨竟.ppt

项目建议书 理财经理培训 本项目建议书宜严格保密。 企业同意现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由广州麟可咨询有限公司（以下简称“麟可”）提供的与此项目相关的资料。 在和麟可签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归麟可所有，项目建议书中的内容不能向任何第三方透露。 知识产权条款 保密声明 项目背景 思路阐述 建议方案 师资介绍 项目团队 项目预算 附 录 内容纲要 1、麟可简介 麟可咨询自1998年建立于澳大利亚墨尔本，在15年的发展历程上，目前已经在亚太地区设立了4个分公司，分别为东京、上海、香港、广州，另外，麟可咨询目前全球员工已超过300名。作为一家有15年培训历史，并有着国际经验的咨询公司，麟可致力于为银行业提供更具前瞻性的视角，专业且切合市场需求的培训体系以及课程。 项目背景 “麟”，麒麟的简称，繁体字为“麐”，比喻才能杰出的人。------凤毛麟角，奇货可居。虽然麟可咨询是从LINK Resources翻译过来的译名，但是从中文上，很好的解释了我们公司的立意和由来。 公司主要服务项目： 1.Growth consulting （为商业组织提供改进公司战略，组织结构合理性以及运作高效性等领域的培训及咨询服务） 2. Cooperate training (为企业的人员以及团队发展提供培训帮助) 3. Events（行业大会，论坛）同时麟可国际还服务于其他组织类型如：政府、公共机构、非赢利性组织等。 2、课程背景 项目背景 课程愿景： 本次培训旨在为银行培养和打造一支内功深厚、基础扎实的理财经理队伍。为期两年的培养计划将使这些理财经理们对他们的工作职责有更全面的了解，和对应具备的知识及专业技能有了进一步的提升，为他们未来走上新的工作岗位打下了坚实的基础。总的来说就是为理财经理提供学习、探讨和交流的机会，系统地接受先进的专业知识与投资理念，提高个人的销售技巧，以达到更新观念、启发策略性思维、改善销售方法、提高销售效率，提升综合素质的目的，从而增强整个银行的核心竞争力。 课程背景： 国际银行业金融创新产品层出不穷，服务形式多种多样。银行急需掌握国际动态，从容领导金融创新；国内银行理财经理的专业知识能力、销售水平等需要快速提升，以便带领银行实现集团化、现代化、国际化！???? 麟可咨询在与银行初步沟通基础上，针对目前银行普遍的状况，联合北大、清华、复旦、交大等顶级高校资源教授执教，中西合璧，达到国际顶级标准；培训形式多样，理论与实践相结合课程特色： 从明大势、精本行、懂销售、强内心、四个方面由外到内提升个人综合能力; 高水平的师资队伍，授课专家具有深厚的理论功底和管理经验，和丰富的实战培训经验； 课程收益： 提高对中国金融投资市场和银行业的发展趋势与状况的了解； 提高对金融专业知识的掌握程度，掌握金融投资理财知识与运用方法； 提升个人与上下级和各部门之间的协调沟通能力，团队协作能力； 提高市场销售技巧、进一步了解客户需求、从而提高个人销售能力； 提高目标、计划、时间、执行、控制等能力，从而提高团队整体效率； 提升个人的自我修养，提高自信心，激发团队，带领银行实现更高目标。  项目背景 思路阐述 建议方案 师资介绍 项目团队 项目预算 附 录 内容纲要 培训实施（讲解、案例研讨） 量身定制项目培训教案 项目实施 项目调研 调研方案设计 项目策划 递交成果 主要完成工作 任务阶段 辅助学习（沙龙、研讨、教练、测评） 项目反馈 培训评估 效果跟踪 企业培训策划分析 企业培训实施方案 1、工作范围与主要工作成果 思路阐述 企业培训评估报告 项目背景 思路阐述 建议方案 师资介绍 项目团队 项目预算 附 录 内容纲要 模块一 1.“明大势”模块 —帮助理财经理了解国际金融格局与未来形势；了解未来中国金融业面临全球化进程中的困难与挑战；中国区域、城市发展规划对金融行业的冲击与影响；中国金融投资市场未来的发展趋势 主要课程 金融危机对中国银行创新业务的影响 未来中国银行业治理的发展趋势 我国个人投资理财市场现状和发展趋势分析 中国银行业的监管制度 中西方银行业务比较分析与创新思路 中国股票、证券、贵金属投资市场的发展 中国宏观经济分析和产业分析 建议方案 四大课程模块 1、明大势 模块二 2.“精本行”模块 —帮助理财经理学习掌握金融投资理财知识，包括：投资知识，理财知识，投资风险意识，金融计量方法，货币和资本市场以及证券市场等知识。 主要课程 计量经济学、投资学、 国际投资、风险投资、 期权和期货及其他衍生产品、投资银行学、 投资估价、房地产投资与金融、 个人投资理财、金融计量学、 货币和资本市场、 风险管理与保险、 证券投资学。 建议方案 四大课程模