中国光伏发电技术装备行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）.docx

中国光伏发电技术装备行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

新能源开发利用是伴随高新技术的不断出现而发展的新兴产业领域。新能源技术开发和装备制造是新能源利用的重要基础和支撑。新能源技术装备是为国民经济和国家安全提供新能源的技术的总称，是国家重大技术装备内容之一。

当前，光伏设备制造产业链各环节因历史产能因素、扩产计划与扩产周期、技术进步等情况不尽相同，导致市场供需水平存在较大差异。当下硅片、电池片和组件在老旧产能与新产能共存的状况下，供过于求的现象将越发严峻，小尺寸产能面临淘汰危机。从主流一体化厂商现有产能来看，未来两年部分厂商的落后电池片、组件产能面临淘汰风险。从盈利方面来看，硅料环节毛利率维持在适中水平，电池片、组件制造等环节毛利率较低，其中组件制造维持微利；硅片制造环节相对而言毛利率水平较高，是价值链的优势环节。

一、多晶硅产能分析

2020年全球多晶硅有效产能为60.8万吨，较2019年的67.5万吨同比下降9.9%。其中前十企业产能占比超88%。

2018-2020年全球多晶硅有效产能规模

资料来源：CPIA、智研咨询整理

数据显示，2020年中国多晶硅产能为45.7万吨，同比下降1.9%，产能下降主要来自于2019年底停产的江苏康博、宁夏东梦、盾安光伏以及大幅减产的洛阳中硅。

2014-2020年中国多晶硅产能规模

资料来源：CPIA、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国光伏发电行业市场运营态势及发展前景研判报告》

二、硅锭/硅片供给情况

数据显示，2020年中国硅片产量约为161.3GW，同比增长19.7%。其中，排名前五企业产量占国内硅片总产量的88.1%，且产量均超过10GW。

2015-2020年中国硅片产量

资料来源：CPIA、智研咨询整理

2018-2020年期间我国硅片行业市场集中度较高且不断提升，2019年，我国硅片行业前五企业市场占有率为72.8%，2020年我国硅片行业前五企业市场占有率为88.1%，较2019年提高了15.3%。

三、太阳能电池供给情况

光伏产业电池片环节扩产脚步不停，全球电池片产能不断提升，产业规模继续扩大。2020年全球电池片产量为163.4GW。

2016-2020年全球太阳能电池片产量

资料来源：CPIA、智研咨询整理

根据中国光伏协会数据显示：2020年中国电池片产量为134.8GW，较2019年的110.3GW同比增长22.2%。

2011-2020年中国太阳能电池片产量

资料来源：CPIA、智研咨询整理

四、光伏组件供需情况

随着中国光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加，2020年中国光伏组件产量达124.6GW，较2019年的98.6GW同比增长26.4%。

2011-2020年中国光伏组件产量

资料来源：中国光伏协会

2020年中国光伏组件出口额为169.9亿美元，出口量约78.8GW,同比增长18%。随着海外疫情的爆发，对海外光伏市场需求的预期下降，导致二季度光伏产品价格大幅下降，这是光伏产品出口额下降的主要原因。

2011-2020年中国光伏组件出口量

资料来源：中国光伏协会

在可再生能源中，太阳能光伏发电产业是全球发展最快的新兴产业之一。受国际市场拉动，近几年中国光伏产业发展迅速，2020年中国光伏新增装机容量为4820万千瓦。

2011-2020年中国光伏新增装机容量

资料来源：中电联、智研咨询整理

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