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※※号理财计划总协调人暨财务顾问合同

第一章总则

第一条合同主体

本合同由以下双方签订：

第二条合同目的

本合同旨在明确※※号理财计划总协调人暨财务顾问（以下简称“财务顾问”）与客户（以下简称“甲方”）之间的权利、义务关系，确保双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，共同完成理财计划，实现甲方财务目标。

第二章财务顾问的主要职责

第三条财务顾问职责

财务顾问应根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方提供个性化的理财建议。

财务顾问应定期向甲方提供理财计划的投资组合建议、市场分析报告及风险评估报告。

财务顾问应协助甲方进行投资决策，解答甲方在投资过程中遇到的问题。

财务顾问应根据市场变化和甲方需求，及时调整理财计划，确保甲方利益最大化。

财务顾问应定期与甲方沟通，了解甲方的财务需求和满意度，不断提高服务质量。

第三章合同期限和费用

第六条合同期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2年。

第七条费用

财务顾问的费用为理财计划投资金额的1%。

费用支付方式：自理财计划开始执行之日起，每6个月支付一次。

第四章违约责任

第十条违约责任

任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同约定费用的200%。

若财务顾问未能按照约定提供服务，甲方有权解除合同，并要求财务顾问退还已支付的费用。

第五章争议解决

第十二条争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第六章其他约定

第十五条保密条款

双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。

保密期限自合同终止之日起算，为5年。

第十六条附件

理财计划说明书

投资组合建议

市场分析报告

风险评估报告

第七章合同的变更和解除

第十九条合同变更

本合同的变更应由双方协商一致，并签订书面协议。

第二十条合同解除

双方协商一致解除合同的，应签订书面协议。

甲方单方面解除合同的，应提前30天书面通知财务顾问。

第八章附则

第二十二条合同效力

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：

财务顾问（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同主体

本合同由甲方（以下简称“甲方”）与财务顾问（以下简称“乙方”）以及第三方合作机构（以下简称“丙方”）共同签订。

第二条合同目的

本合同旨在明确甲方、乙方及丙方在※※号理财计划中的权利、义务关系，确保各方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，共同完成理财计划，实现甲方财务目标。

第二章丙方的职责与义务

第三条丙方职责

丙方作为第三方合作机构，应根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方提供个性化的理财建议。

丙方应定期向甲方提供理财计划的投资组合建议、市场分析报告及风险评估报告。

丙方应协助甲方进行投资决策，解答甲方在投资过程中遇到的问题。

丙方应根据市场变化和甲方需求，及时调整理财计划，确保甲方利益最大化。

丙方应定期与甲方沟通，了解甲方的财务需求和满意度，不断提高服务质量。

第四条丙方义务

丙方应保证其提供的理财建议和服务符合国家相关法律法规，不得从事任何违法行为。

丙方应保证其提供的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三章甲方权益保障

第五条甲方权益

甲方有权根据自身需求和市场情况，选择乙丙双方提供的理财建议和服务。

甲方有权要求乙方和丙方及时调整理财计划，确保甲方利益最大化。

甲方有权解除本合同，并要求乙方和丙方退还已支付的费用。

甲方有权要求乙方和丙方承担因违约行为导致的损失。

第六条甲方利益保障

乙方和丙方应确保甲方的资产安全，不得擅自使用甲方资产。

乙方和丙方应严格履行合同义务，确保甲方利益不受损失。

第四章乙方的违约及限制条款

第七条乙方违约行为

乙方未按照约定提供理财建议和服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。

乙方提供的理财建议和服务导致甲方资产损失的，乙方应承担相应责任。

第八条乙方限制条款

乙方不得未经甲方同意，将本合同项下的权利义务转让给第三方。

乙方不得未经甲方同意，泄露甲方的财务信息和个人隐私。

第五章争议解决

第九条争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第六章第三方介入的意义和目的

第十条第三方介入的意义

第三方机构丙方的介入，旨在为甲方提供更专业、更个性化的理财建议和服务，增加甲方资产的安全性和收益性。

第十一条第三方介入的目的

丙方作为第三方机