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智研咨询发布:中国电力信息化行业市场发展环境及前景研究报告
一、投资规模
2021年3月12日,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布,提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。3月15日,习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议,重点提出“深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”。在国家政策定调引导下,国网、南网相继发布十四五规划,加速新型电力系统建设步伐。
2021年以来国家电力信息化政策梳理
资料来源:智研咨询整理
“双碳”目标为强约束,自上而下推动电力信息化建设,2020年国家电网投资平稳增长,2020年国家电网投资金额达4605亿元,较2019年增加了132亿元,同比增长2.95%,2021年9月11日,在2021能源电力转型国际论坛上,国家电网公司董事长、党组书记辛保安披露,“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。其中研发投入90亿美元,用于突破构建新型电力系统的关键核心技术。
2014-2020年国家电网投资金额统计
资料来源:国家电网、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国电力信息化行业市场深度分析及未来趋势预测报告》
近年来南方电网投资金额快速增长,2019年南方电网投资金额达1060亿元,较2018年增加了186亿元,同比增长21.28%,2020年较2019年有所下滑,2020年南方电网投资金额为907亿元,较2019年减少了153亿元,同比减少14.43%。2021年11月,南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》,将规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。若算上国网、南网之外的部分地区电网公司,据此测算,“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元,高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。
2014-2020年南方电网投资金额统计
资料来源:国家电网、智研咨询整理
根据国家电网发布的《国家电网智能化规划总报告》数据显示,电网的智能化投资占国网投资总额比重不断提升。第一阶段(2009-2010)、第二阶段(2011-2015)、第三阶段(2016-2020)电网的智能化投资比重分别为6.2%、11.7%、12.5%。2009-2020年前三阶段,国家电网总投资为3.45万亿元,其中智能化投资3841亿元,占电网总投资的比重为11.1%。
国家电网智能化投资比例(%)
资料来源:国家电网、智研咨询整理
二、重点企业经营现状
中国电力信息化市场上市企业主要有远光软件、朗新科技、恒华科技、智洋创新、云涌科技、映翰通、国网信通等,从成立时间来看,国网信通上市时间要早于远光软件、朗新科技、恒华科技、智洋创新、云涌科技和映翰通,朗新科技和云涌科技总部均在江苏,恒华科技和映翰通总部均在北京,远光软件总部在广东,智洋创新总部在山东,国网信通总部在四川。
中国电力信息化市场主要上市企业基本情况
资料来源:企业官网、智研咨询整理
从总资产来看,截止2021年9月国网信通总资产明显高于朗新科技、远光软件、恒华科技、智洋创新、云涌科技和映翰通,截止2021年9月国网信通总资产为107.9亿元;朗新科技总资产为77.7亿元;远光软件总资产为31.2亿元;恒华科技总资产为27.0亿元;智洋创新总资产为10.9亿元;云涌科技总资产为9.8亿元;映翰通总资产为8.8亿元。
2014-2021年9月中国电力信息化市场主要上市企业总资产统计(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看,2021年1-9月国网信通营业总收入明显高于朗新科技、远光软件、恒华科技、智洋创新、映翰通和云涌科技,2021年1-9月国网信通营业总收入为42.7亿元;朗新科技营业总收入为21.8亿元;远光软件营业总收入为11.5亿元;恒华科技营业总收入为4.0亿元;智洋创新营业总收入为3.8亿元;映翰通营业总收入为3.4亿元;云涌科技营业总收入为1.5亿元。
2014-2021年9月中国电力信息化市场主要上市企业营业总收入统计(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从归属净利润来看,2021年1-9月国网信通归属净利润明显高于朗新科技、远光软件、映翰通、恒华科技、智洋创新和云涌科技,2021年1-9月国网信通归属净利润为3.71亿元;朗新科技归属净利润为1.85亿元;远光软件归属净利润为1.43亿元;映翰通归属净利润为0.92亿元;恒华科技归属净利润为0.59亿元;智洋创新归属净利润为0
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