客户经理每日标准化工作流程.pdfVIP

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理财经理每日标准化工作流程

工作时间工作工程要点提示辅助工具

8:30—9:00早会记录与本职工作相关的要点早会信息记录表

9:00—9:30财经要闻阅读及摘录对与产品相关的财经要闻进展核心摘要财经要闻摘录表

9:30-17:00执行标准化销售流程邀约1.邀约前准备工作邀约记录表

2.邀约标准化流程执行及异议处理

3.邀约后客户情况记录

需求面谈1.面谈前准备需求面谈表

2.面谈中客户关系的建立

3.面谈中需求挖掘

4.面谈后客户情况分析记录

成交面谈1.面谈前理财方案的制作成交面谈表

2.面谈中方案的展示及异议处理

3.促成

售后效劳1.客户所购置产品的相关信息反应客户档案表

2.客户重要纪念日的祝贺

3.重要节假日客户问候

17:00-17:30当日工作总结1.标准化销售流程各步骤完成数量每日工作方案与总结表

2.标准化销售流程各步骤完成质量〔成客户档案表

功与失败的分析总结〕

17:30-17:40第二天工作方案1.标准化销售流程各环节指标的拟定每日工作方案与总结表

2.标准化销售流程各环节准备工作邀约记录表

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早会信息记录表

日期

早会信息要点:

财经要闻摘录表

新闻日期新闻标题关键容匹配产品

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使用说明:早会信息记录表用于记录早会中与自己工作密切相关的信息;

财经要闻摘录表用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业务

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