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风机行业市场现状及市场发展前景分析

风力发机电组主要由叶片、塔筒、机舱罩、发机电等部件构成,这些部件也是成本占比最高部份,创造费用、人工费用部份占比仅4.6%.风力发机电成本基本取决于上游创造企业产品价格.上游风机零件创造商的成本及价格情况将经由风力发机电影响风电项目的盈利性.

风机

风机创造成本拆分

成本侧,零部件成本占整机比例最大的为叶片和塔筒.叶片创造业原材料成本占比达76.7%,风塔创造业原材料成本达87.7%,均属于成本导向型行业.原材料价格对叶片、风塔的创造成本及出售价格具有决定性作用.出于经济性和分量角度考虑,大型叶片大多采用纤维增强复合材料创造.叶片主体使用玻璃纤维增强复合材料,叶片的梁使用炭纤维增强复合材料,灌注时使用的基体材料大多选

择环氧树脂,在三种材料的基础上运用巴沙木作为叶片的夹心材料,是目前大型

风机叶片的

风机叶片的主流选择.

2022年,钢材价格稳中有降,中厚板价格3780元/吨附近,处于行业价格中高位水平.在钢材加工业经历产能过剩和去产能两阶段后,钢价趋于稳定.

钢价的稳定有利于叶片和塔筒创造企业控制成本,这一原材料价格稳定效应将通过上游创造业传导至风机创造商和风电项目运营商,保证下游经营利润.

钢

钢制中厚板价格走势

叶片原材料中,碳纤维、环氧树脂价格低位波动,玻璃纤维、巴沙木价格上升明显.中国进口碳纤维价格自2022年开始一路走低,目前在1.7万美元/吨附近波动；环氧树脂进口价格已经跌破3500美元/吨,接近历史最低水平.

碳纤维进口量价

碳纤维进口量价

环氧树脂进

环氧树脂进口量价

相反地,进口玻璃纤维价格2022年后一路走高,突破6000美元/吨大关；巴沙木大量产于南美,由于风电设备价格不景气,种植者选择转投其他作物,加之巴沙木4-5年的生长周期,导致巴沙木产量下降,供求关系推高巴沙木进口价格.

玻璃纤维进

玻璃纤维进口量价

总体来看,叶片原材料价格浮现上升趋势,推高风机上游成本,将价格压力传导至下游创造商.随着风机抢装潮来临,风机上游原材料需求将显著提高,供求价格将持续推高上游原材料价格水平,将价格压力传导至风机创造商及运营商.需求侧,由于2022年陆上风机电组将全面平价上网,触发了新一轮的风电抢装潮,以期锁定价格追求利润.风机招标价格迎来上涨,行业利润空间明显改善.2MW、2.5MW风机招标价格浮现回升,从2022Q3到达3200元/kW最低点后持续反弹,目前已突破3800元/kW大关.风机创造商招标价格回暖,利润空间扩张.风机新增装机量已经回暖,从2022年起,风电市场新增装机容量保持同比降低,直到2022年开始首次实现同比增长.装机容量的提高保证了风机创造商的需求增长,利润空间实现扩张.

风机

风机招标价格自2022Q3以来持续反弹

风机功率大型化成为主流趋势,中国新增装机中2.0MW机型占比从2022年41%提升至51%,2.0MW以上机型占比从2022年11%提升至45%.2022年,中国新增装机的风机电组平均功率为2.2MW,同比增长3.4%.使用大功率风机可有效提升单位面积风场效率,摊薄部份固定成本.同时,对风机可靠性提出更高要求,若风机故障则检修成本较高、且大功率机型故障后单位时间内发电损失更高.

中

中国风机电组新增装机功率趋向大型化

随着对风机质量及发电效率要求的提升,近年风机市场份额集中趋势显著.排名前五的风电整机企业新增装机市场份额由2022年的54.1%增长到2022年的75%,增长了20.9%.排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2022年的77.8%增长到2022年的90%.

风电整机

风电整机集中度持续提升

2022年1-9月,国内公开招标量达49.9GW,同比增长108.5%,超过以往年份的年度招标总量.分区域看,南方市场招标19.8GW,占比39.7%,北方市场招标30.1GW,占比60.3%.2022年以来,各机组投标均价持续回升,且增幅不断扩大.2022年9月,2.5MW级别机组的投标均价为3,898元/千瓦,比去年8月份的价格低点回升17%.2022年第三季度,3.0MW级别机组的投标均价均在3,700元以上,9月达3,900元/千瓦.

季

季度公开招标量

月

月度风机投标价格

进入2000年后,中国加快了风电建设的步伐,经过2004~2022年的黄金发展期后,曾经一度占领了全球新增装机的近50%.而海外风电经过二十余年发展,近年来每年新增装机容量较为稳定.目前,