计算机行业动态：行业持仓有所回落，建议关注AI与低空经济板块-240428.pdf

证券研究报告·行业动态

行业持仓有所回落，建议关计算机

注AI与低空经济板块

核心观点：

公募基金2024年一季报披露完毕，计算机板块重仓持股处维持强于大市

于低配，板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超

预期CAPEX，并上调后续CAPEX指引，智能算力建设持续火应瑛

热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大yingying@

SAC编号:S1440521100010

模型及应用落地，且本周北京出台算力政策，有望推动国内算力

建设加速。建议关注：1）海内外算力基础设施投资保持火热，国

产算力获得政策支持，建议关注算力厂商：中科曙光、神州数码、王嘉昊

浪潮信息等；2）Vidu发布，有望推动视频类应用在国内落地，wangjiahao@

建议关注AI应用标的：金山办公、虹软科技等；3）低空经济政SAC编号:S1440524030002

策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注

空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的；发布日期：2024年04月28日

4）出海整体景气度仍保持较高水平，建议关注相关标的。

市场表现

行情回顾：15%

-5%

上期，计算机（申万）指数上涨5.78%，跑赢沪深300指数4.57pp。

-25%

投资组合：-45%

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本期建议：金山办公、彩讯股份、中科曙光、虹软科技、金蝶国3333333///44

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