2024年海外小家电市场研究报告.pptx

2024年海外小家电市场研究报告;

02;

01海外小家电市场概述

Overview;

亚太地区

马来西亚;

亚太地区

马来西亚

201220142016201820202022

新加坡

201220142016201820202022;

海外典型市场驱动要素：工作场景因素

疫情期极大增加居家时间，疫情后远程办公预期维持高位

通过分析欧美韩等发达国家的相关数据，可以发现疫情因素对海外市场的远程办公影响，在2023年仍具备一定的留存效应。对应居家场景时间的有效增长，也带动了家居环境改善需求下，小家电消费的持续增长。另外考虑到以法国为代表的高福利国家，生活质量改善文化思潮，在短期带来的对“居家+户外”消费场景均产生了较为明显的溢出效应，间接促进了小家电、户外用品的消费需求。;

海外典型市场驱动要素：技术创新因素

小家电市场加速技术创新迭代，供给端持续释放创新红利

通过分别对比全球大家电/小家电市场的“技术专利”和“外观设计专利”的数量占比，可以发现大家电市场自2010年至今，其技术性专利占比始终保持在23-33%的相对区间。而小家电市场虽然自2010年至2019年，亦区域改范围区间。但是自疫情起始，其技术专利占比快速增长至42-45%的范围。相对而言，我们认为在小家电市场的内卷开始集中在基于“实用功能性”更迭的技术创新。并且，未来来看该因素能够在企业主体层面，帮助其实现有效份额获取，及产品品牌溢价的进一步提升。;

海外典型市场驱动要素：渠道更迭因素

亚太及北美地区线上化渠道加速，西欧及拉丁美洲本地化壁垒更高

考虑全球区域下，驱动线上化销售渠道的相关营销及供应链配套仍存在差异性。所以从渠道变化来看，“亚太地区”、“北美地区”的线上化及配套相对更加成熟，这也为小家电市场的快速渗透提供了相对基础。而西欧及拉丁美洲等线上化渠道，在疫情期间亦存在明显的扩张趋势，但是相对比例仍然较低，所以其市场进入，仍需要投入较高的本地化资源以及相关线下渠道合作的针对性策略。;

02海外重点国家市场研究

Interpretation;

美国市场消费群体现状：

高家庭住房面??支撑场景性消费，Z时代是线上消费核心群体

作为经济发达市场的主要国家之一，美国家庭的高家庭住房面积以及相对高频的住房变动场景。对小家电市场的“家庭清洁品类”具备较强的支撑作用。从其网络购物的年龄群体特征来看，Z时代作为最为核心的消费群体，在社交媒体的营销变现方面，以及多元化消费需求场景下，诸如户外社交对应的烤炉/烤架，智能消费对应的电动牙刷等细分单品均具备更高的产品接受度。;

美国市场渠道现状：

线上渠道增速明显市场份额集中，线下渠道是长期本土化的重要方向

在疫情期间美国线上零售市场份额存在较为明显的增长，但是从实际的美国本土市场的零售渠道主体来看，以沃尔玛、好事多、家得宝为代表的传统零售渠道仍然是较为重要的品牌分销主体。同时考虑到小家电行业也开始从“中国制造”向“中国品牌”进阶，所以围绕着产品长期服务、品牌本地化营销所展开的全渠道运营趋势下，传统零售渠道也是不容忽视的核心方向。

2018-2023年美国小家电市场渠道分布2023年美国本土线上零售平台份额TOP8;1.601.551.501.451.401.351.301.251.201.151.101.051.000.950.900.850.800.750.70;

美国市场细分品类现状：

爆款单品具备强销量增长惯性，价格因素主导长期竞争空间

我们通过分析三大细分品类的销量占比，可以发现其主导驱动因素大有不同。其中“家庭厨房类”的电烧烤架具备较强的“社交+户外场景属性”，以及“空气炸锅”所对应的“健康生活”的新消费需求标签，所以其垂直营销场景下的转化率更高。“家庭清洁类”小家电消费的核心驱动主要来自于家庭住房面积的平均保有量和长短租面积改善的变动频次。所以在一些典型品类上，诸如“空调扇”的产品特征需要兼顾便捷性和家庭场景兼容性。基于“家庭个护类”场景下，因为其本身具备最强的家庭个体消费基数，所以长期来看销量惯性更强，但是更偏向红海市场。

2023年美国小家电市场规模分类占比2023年美国小家电细分品类“量价”增速对比;

英国/德国市场消费群体现状：

中等住房面积分布比重较高，Z时代仍是未来5年新购住房主体

相较美国市场的家庭面积分布集中于高(100平方米)，西欧市场的中等(30-99平方米)面积分布比重更高。对应消费类型增量主要集中在“家庭厨