证券行业投资顾问业务专题报告：展业模式多元化发展，个性化服务能力仍需提升.docx

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证券行业投资顾问业务专题报告：展业模式多元化发展，个性化服务能力仍需提升

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行业深度报告

展业模式多元化发展，个性化服务能力仍需提升

——证券行业投资顾问业务专题报告

2023年12月27日

内容提要：

目前在我国，投资顾问业务被分为证券投顾、资管投顾、基金投顾业务三大类，涉及投资咨询、资产管理、债券交易行为等多个业务条线。

居民资产持续迁移。1）随着我国经济的快速发展，居民财富规模不断增加，居民持续提高金融资产占比，权益类资产增持速度高于其他资产；2）与成熟市场相比，我国居民现金和存款占比水平明显较高，未来居民的资本市场资产持有比例仍有较大提升空间；3）整体来看，

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