中国换电服务行业发展现状、政策环境、产业链结构、竞争格局及发展趋势分析.pdf

中国换电服务行业发展现状、政策环

境、产业链结构、竞争格局及发展趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

换电服务行业定义为：集中充电设施（换电柜、换电站）对换电方式类产品（换电式新

能源汽车、两轮电动车）进行电池更换及服务。

新能源汽车换电模式是换电模式概念：指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、

统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务。换电模式分类：底盘换电、侧方换

电、分箱换电，随着换电技术不断成熟，底盘换电或成为市场主流模式。

换电服务分类：主要分为新能源汽车换电服务和两轮电动车换电服务。

1、电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，

并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服

务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换

电系统是换电站的核心，由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制

系统包括：充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等；供

电系统：高压电柜、变压器、低压电柜等。

2、两轮电动车换电柜的建设，不仅仅只是提供电动车电池共享服务，还需要考虑电池

的维修、错峰调配以及与各类电动车的适配问题，需要电池厂、电动车厂、换电柜公司等多

方公司的协同配合。

换电服务对象分类

换电服务对象分类

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2、行业商业模式

相较于商业成熟度更高的充电服务，换电服务商业模式仍处于摸索创新阶段。换电服务

商业本质为：车电分离、电池租赁。购置换电电动汽车时候，消费者放弃电池所有权为条件，

节省大量电池购入费用，而后期采用租用电池的方式使用电动汽车。在车辆需续能时，车主

将汽车开往换电站进行换电，从而达到为汽车续能的目的。

换电站运营方的盈利主要来源于服务费和电费差。

C端商业模式：多采用包月套餐的模式，将电池租赁费及有限次数的换电费用包含在套

餐价格中，比起通过换电盈利，C端换电站更像是车企为消费者提供的购车衍生服务，同时

也是车企差异化营销手段。由于换电套餐一般在购车阶段签订，换电站的盈利能力主要受换

电车型销量的影响。所以相比于立足换电站的精细化经营，积极宣传换电车型的优势、提升

用户对换电的接受度，促使更多的消费者选择换电车型是提升C端换电站盈利能力的主要方

式。

B端商业模式：多与城市运营车辆公司签订协议的不同，分为包月套餐收费和按换电度

数（行驶里程）收费两种方式，运营车辆普遍有较高换电需求，在同一个城市中换电型运营

车辆的基数将很大程度上决定该城市B端换电站的盈利能力，目前在换电车型使用率高的城

市中，部分换电站可以达到盈利状态。

3、行业产业链分析

换电产业链由上游换电建设，中游换电运营，下游终端消费组成。换电行业产业链上游

由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成，分别负责提供对应应用

范围的动力电池和换电站设备、软件系统等，经过多次技术迭代，大部分厂商已经可以提供

成套换电站设备。中游主要为整车制造商、运营商和电池银行，整车制造商和运营商负责换

电站的搭建和运营，面向市场提供换电服务，电池银行对电池进行集中管理与租赁，构建了

电池银行生态圈，很好地实现了消费者、新能源车企、电池银行的三赢。下游主要由换电服

务用户和动力电池回收方组成，目前商用车、出租车等B端用户对换电模式需求更加强烈。

换电行业产业链

换电行业产业链

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4、行业发展历程分析

换电伴随着新能源车而发展，经历了萌芽、沉淀和快速发展三个阶段。

换电站发展阶段

1

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1）萌芽阶段（2006-2012），国内及海外公司积极尝试换电：对新能源汽车换电的研究

始于20世纪初期，海外公司Betterplace、特斯拉等公司率先推出换电技术，在此早期探

索期阶段，换电运营商面临着巨大的成本压力。国内最早开展换电技术的研发并推广是国家

电网，国家电网率先建立换电示范工程，试行换电商业模式，并于2011年提出“换电为主、

插电为辅、集中插电、统一配送”的发展战略，与众泰汽车合作换电车型。

2）沉淀阶段（2013-2019），政策利好充电，核心换电企业进入发展瓶颈期：国内政策

鼓励充电基础设施建设，对换电的支持力度较低。同时，在2013年，BetterPlace宣布破

产，配套换电模式的Flu