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2022年船舶市场预测分析

一、2022年我国造船三大指标

2022年，新船建造市场依然呈现三足鼎立之势。中日韩三国新接定单量合计占世界市场份额的97.8%。其中，我国造船完成3672万吨载重吨，同比增长6.2%,其中海船为1094万修正总吨。新承接船舶定单量2907万载重吨，同比下降20.7%,海船为864万修正吨。截至12月底，手持船舶定单8166万载重吨，比2022年底手持定单量下降8.6%,海船为2632万修正吨，出口船舶占总量的92.1%。

2022年我国造船载重吨国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、手持定单量分别占世界市场份额的37.2%、44.5%和43.5%。我国分别有4家、6家和4家企业进入世界造船完工量、新接定单量和手持定单量前10强。

2022年，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国67.2%；新接定单前10家企业占全国74.8%；手持定单量前10企业占全国69.4%.

散运方面，波罗的海干散货综合运价指数(BDI)在2?9月基本呈上升趋势，最高达2518点。随着全球经济疲软及铁矿石需求减弱，运价明显回落，BDI呈下降趋势。

油运方面，受沙特遇袭事件影响，油船原油运价指数

(BDTI)和油船成品油运价指数(BCTI)浮现一波猛涨，随后迅速回落。

集运方面，由于贸易增长乏力以及大型集装箱船的持续交付，今年上半年运费并不理想。为了提高运价，班轮公司取销了部份航次，依旧没有阻挠运价下跌的步伐。

总体来看，新船建造市场依然呈现三足鼎立之势。中日韩三国新接定单量合计占世界市场份额的97.8%。其中，中国造船完工量、新接定单量、手持定单量分别占世界市场份额的36.8%、43.6%和43.6%,小幅超过韩国，大幅超过日本,位居世界第一。

新船定单量总体下降，各船型降幅不一根据IHSSea-Web数据，截至2022年12月，世界新造船市场总体呈现下跌态势，新船定单量以载重吨计，同比下降17.1%。

三大主流船型中新船定单量降幅最大的是集装箱船，其次为散货船，以载重吨计，分别下跌44%和22%。此外，滚装船、客滚船和客船定单艘数和2022年同期相比也浮现大幅下降，下降幅度分别为48%、64.1%和48%。

二、细分造船市场

(一)散货船建造市场

与2022年同期相比，估计2022年散货船新船定单量整体呈现下降态势，其中，好望角型散货船降幅最大，新船定单

量27艘、589万载重吨，以载重吨计同比下降35.8%。其余船型小幅下降，或者与去年同期基本持平。

建造国家方面，散货船新造船市场基本被中国和日本垄断。中日两国获得散货船新船市场近93%的定单，与去年同期相比，中国船厂定单量逆势上涨，市场份额从45%增加到61%,日本定单份额从44%下跌到32%,以载重吨计下跌幅度高达43%。

（二）油船建造市场

油船是三大主流船型中表现最好的船型，2022年，油船定单量为118艘、1548万载重吨，和去年同期相比维持平稳态势，下降幅度较小。其中，超大型油船定单量为730万载重吨，同比下降33.4%,但依然占领新船市场的半壁河山。而阿芙拉型油船和苏伊士型油船增长幅度巨大，分别为444万载重吨和300万载重吨，涨幅高达94.7%和376.2%。

从建造国家来看，韩国依然是油船建造市场的霸主，占据全球市场份额的59%,定单量为54艘、910万载重吨，但按载重吨计同比下降22%。日本和中国依然排在第二和第三位,但按载重吨计均有大幅提高，其中日本定单量为29艘、355万载重吨，提升幅度为85.9%,中国定单量为27艘、259万载重吨，提升幅度为37.8%。总体来看，油船市场基本被中日韩三国瓜分。

（三）集装箱船建造市场

总体来看，集装箱船新造船市场衰退明显，较为惨澹。截至2022年12月，集装箱船新船定单为84艘、74万TEU,按TEU计同比下降30.8%,下降幅度较大。细分市场来看，20000TEU以上集装箱船已成为集装箱船新造船市场宠儿，该型船定单量同比上升27.8%,其余船型定单量均显著下降。

2022年集装箱船定单全部被中日韩三国收入囊中，从订单艘数上看，中国以42艘位居第一，其次是韩国27艘、日本15艘，但按TEU计，韩国以35万TEU的绝对性优势夺得榜首位置，中国位居其后为29万TEU,日本为10万TEU。和去年同期相比，中国（不包括中国台北）集装箱船市场份额大幅提升，幅度约为249.5%。

（四）其他船型建造市场

受经济形势影响，除杂货船外，其他各类船型新船定单量均有所下降。其中，客船、滚装船和客滚船降幅显著，化学品船降幅最小。韩国占领了液化气船、化学品船和滚装船主要的市场份额，而中国则在杂货船、