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保险计划书

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附加康友重大疾病险

寿险顾问:刘燕利

班级:保四

学号:10070104006

联系电话:

187xxxxxxxx

一、投保人的需求分析

1、

客户基本资料

家庭基本情况:三口之家,李先生常年务工;配偶39岁,无工作,无社保,有农村合作医疗;儿子22岁,大学毕业,在一家证券公司工作,工作的安全系数较高,目前没有太多的积蓄。未婚。李先生的家庭没有负债的压力,有自己的房产,无车。

二、投保方保险需求分析

1、根据理财定律,人生所需的七张保单及其顺序

李先生作为家庭的顶梁柱,常年在外拼搏,每月收入3000元以上,生活方面在外不抽烟不喝酒,开支

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